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SWA
Sightline Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
18.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.92%
Posición
96
Nuevas
6
Aumentadas
64
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 746 k |
| 2 |
Tanger
SKT
|
+USD 545 k |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 464 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 352 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.92% |
| 2 | Tecnología | 1.7% |
| 3 | Bienes raíces | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 29.1 M | 10.63% |
395,782
+24,575
| +7% | +USD 1.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 22.5 M | 8.23% |
105,776
-1,720
| -2% | -USD 352 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 22.4 M | 8.21% |
102,924
+4,096
| +4% | +USD 855 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 15.4 M | 5.62% |
554,766
-5,550
| -1% | -USD 150 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 14.8 M | 5.43% |
410,967
+18,244
| +5% | +USD 603 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 12.6 M | 4.61% |
146,349
+1,713
| +1% | +USD 144 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 11.9 M | 4.35% |
322,842
-9,372
| -3% | -USD 323 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 11.5 M | 4.19% |
329,224
+33,427
| +11% | +USD 1.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
| USD 10.3 M | 3.76% |
416,772
+43,236
| +12% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 7.88 M | 2.88% |
94,044
+6,215
| +7% | +USD 508 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 7.04 M | 2.58% |
59,201
+3,428
| +6% | +USD 392 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.68 M | 2.44% |
93,700
+9,306
| +11% | +USD 648 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.41 M | 2.35% |
8,711
-216
| -2% | -USD 149 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.4 M | 2.34% |
8,569
+19
| +0.2% | +USD 13.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 5.03 M | 1.84% |
63,665
+4,226
| +7% | +USD 334 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 4.98 M | 1.82% |
147,121
+24,774
| +20% | +USD 821 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1509 M
| USD 4.72 M | 1.73% |
112,492
+13,426
| +14% | +USD 563 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.46 M | 1.63% |
123,057
+110
| +0.1% | +USD 3.93 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 4.39 M | 1.61% |
181,395
+40,799
| +29% | +USD 987 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 3.73 M | 1.36% |
147,599
+44,304
| +43% | +USD 1.12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 3.64 M | 1.33% |
48,335
+198
| +0.4% | +USD 14.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Tanger
SKT
USD 4070 M
| USD 3.21 M | 1.18% |
81,386
-14,698
| -15% | -USD 545 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.95 M | 1.08% |
9,721
+860
| +10% | +USD 244 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2422 M
| USD 2.59 M | 0.95% |
213,893
+12,395
| +6% | +USD 146 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.54 M | 0.93% |
6,209
-141
| -2% | -USD 55.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
LP
PWM
MEPT
AAM
PF
MMM
KC
MFP
Revisión del portafolio de Sightline Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sightline Wealth Advisors mantenía 96 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 16% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Sightline Wealth Advisors destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 376 acciones con un valor de USD 434 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 746 k.
- La mayor compra de Sightline Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 376 acciones por un valor de USD 434 k.
- Sightline Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Sightline Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 746 k.
- Sightline Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Sightline Wealth Advisors representan 58% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
- Sightline Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sightline Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Sightline Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.