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SWA
Sightline Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
18.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.47%
1년 예상 수익률
+18.08%
3년 예상 수익률
+44.4%
5년 예상 수익률
+39.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
+US$3702만
(+16%)
자금 흐름
+US$1202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.92%
보유액
96
신규
6
증가
64
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$180만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$127만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$112만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$110만 |
| 5 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$74.6만 |
| 2 |
Tanger
SKT
|
+US$54.5만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$35.2만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.92% |
| 2 | 정보기술 | 1.7% |
| 3 | 부동산 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2905만 | 10.63% |
395,782
+24,575
| +7% | +US$180만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2251만 | 8.23% |
105,776
-1,720
| -2% | -US$35.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2243만 | 8.21% |
102,924
+4,096
| +4% | +US$85.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1537만 | 5.62% |
554,766
-5,550
| -1% | -US$15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1485만 | 5.43% |
410,967
+18,244
| +5% | +US$60.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1261만 | 4.61% |
146,349
+1,713
| +1% | +US$14.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1190만 | 4.35% |
322,842
-9,372
| -3% | -US$32.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1146만 | 4.19% |
329,224
+33,427
| +11% | +US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$1028만 | 3.76% |
416,772
+43,236
| +12% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$788만 | 2.88% |
94,044
+6,215
| +7% | +US$50.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$704만 | 2.58% |
59,201
+3,428
| +6% | +US$39.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$668만 | 2.44% |
93,700
+9,306
| +11% | +US$64.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$641만 | 2.35% |
8,711
-216
| -2% | -US$14.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$640만 | 2.34% |
8,569
+19
| +0.2% | +US$1.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$503만 | 1.84% |
63,665
+4,226
| +7% | +US$33.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$498만 | 1.82% |
147,121
+24,774
| +20% | +US$82.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1억
| US$472만 | 1.73% |
112,492
+13,426
| +14% | +US$56.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$446만 | 1.63% |
123,057
+110
| +0.1% | +US$3.93천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$439만 | 1.61% |
181,395
+40,799
| +29% | +US$98.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$373만 | 1.36% |
147,599
+44,304
| +43% | +US$112만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$364만 | 1.33% |
48,335
+198
| +0.4% | +US$1.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
Tanger
SKT
US$40.7억
| US$321만 | 1.18% |
81,386
-14,698
| -15% | -US$54.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$295만 | 1.08% |
9,721
+860
| +10% | +US$24.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
| US$259만 | 0.95% |
213,893
+12,395
| +6% | +US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$254만 | 0.93% |
6,209
-141
| -2% | -US$5.59만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
LP
PWM
MEPT
AAM
PF
MMM
KC
MFP
Sightline Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sightline Wealth Advisors는 US$2.73억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Sightline Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1202만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 376주를 보유했으며 가치는 US$43.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 부동산입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF으로, 보유분을 추정 US$74.6만 규모 줄였습니다.
- Sightline Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$43.4만 상당의 376주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sightline Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Sightline Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$74.6만예요.
- Sightline Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sightline Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 58%를 차지해요.
- Sightline Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sightline Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.73억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Sightline Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.