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SWA
Sightline Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
18,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,47%
Retorno est. (1 ano)
+18,08%
Retorno est. (3 anos)
+44,4%
Retorno est. (5 anos)
+39,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,92%
Posição
96
Nova
6
Aumentada
64
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 746 mil |
| 2 |
Tanger
SKT
|
+US$ 545 mil |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 352 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,92% |
| 2 | Tecnologia | 1,7% |
| 3 | Imóveis | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 262 mil | 0,1% |
8.257
+1.515
| +22% | +US$ 48,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 258 mil | 0,09% |
788
+13
| +2% | +US$ 4,04 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 255 mil | 0,09% |
4.472
+140
| +3% | +US$ 7,45 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 252 mil | 0,09% |
680
+3
| +0,4% | +US$ 1,07 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 235 mil | 0,09% |
2.336
+23
| +1% | +US$ 2,31 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 234 mil | 0,09% |
2.341
-14
| -0,6% | -US$ 1,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
4.022
+24
| +0,6% | +US$ 1,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 834 mi
| US$ 227 mil | 0,08% |
15.850
+117
| +0,7% | +US$ 1,67 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 601 mi
| US$ 227 mil | 0,08% |
2.008
+4
| +0,2% | +US$ 482 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+520
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 217 mil | 0,08% |
18.486
+3.329
| +22% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
+438
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,17 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
16.817
+3.071
| +22% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 207 mil | 0,08% |
+1.396
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 207 mil | 0,08% |
+485
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$ 111 mi
| US$ 140 mil | 0,05% |
14.842
+77
| +0,5% | +US$ 718 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
VFL
92
Deslistada
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$ 124 mil | 0,05% |
11.922
+131
| +1% | +US$ 1,33 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 122 mil | 0,04% |
13.249
+76
| +0,6% | +US$ 694 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
94
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| – | – |
-5.113
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
95
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| – | – |
-3.837
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| – | – |
-1.511
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Sightline Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sightline Wealth Advisors detinha 96 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 16% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Sightline Wealth Advisors alocou US$ 12 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 376 ações no valor de US$ 434 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 746 mil.
- A maior compra de Sightline Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 376 ações no valor de US$ 434 mil.
- Sightline Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Sightline Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 746 mil.
- Sightline Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Sightline Wealth Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 273 mi no T2 2026.
- Sightline Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sightline Wealth Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sightline Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.