Sightline Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Sightline Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sightline Wealth Advisorsは96銘柄を保有し、保有額は$2.73億でした。前四半期の$2.36億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Sightline Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1202万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は376株、評価額は$43.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$74.6万相当を売却しました。

• Sightline Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は376株、評価額は$43.4万でした。
• Sightline Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
• Sightline Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$74.6万相当を減らしました。
• Sightline Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sightline Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの58%を占めています。
• Sightline Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Sightline Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.73億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のSightline Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。