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Perspective Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
35.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.65%
Posición
76
Nuevas
21
Aumentadas
29
Reducidas
18
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 4 M |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 2.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.42% |
| 2 | Finanzas | 1.05% |
| 3 | Tecnología | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.43% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 1.92 M | 1.05% |
7,785
+16
| +0.2% | +USD 3.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2696 M
| USD 1.91 M | 1.05% |
60,077
+6,122
| +11% | +USD 198 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1209 M
| USD 1.63 M | 0.9% |
37,246
-242
| -0.6% | -USD 9.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 930 M
| USD 1.55 M | 0.85% |
+15,362
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2047 M
| USD 1.51 M | 0.83% |
28,890
-4,253
| -13% | -USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.75% |
+40,788
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 1.05 M | 0.58% |
37,815
-688
| -2% | -USD 18.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.57% |
15,331
-10
| -0.1% | -USD 643 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 999 k | 0.55% |
+19,787
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 973 k | 0.54% |
+19,058
| Nuevas | +USD 971 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 932 k | 0.51% |
17,784
-22,806
| -56% | -USD 1.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 913 k | 0.5% |
10,389
-528
| -5% | -USD 45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2567 M
| USD 809 k | 0.45% |
+16,253
| Nuevas | +USD 793 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.6 mil M
| USD 801 k | 0.44% |
8,373
-2,243
| -21% | -USD 212 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9138 M
| USD 793 k | 0.44% |
8,492
-5,365
| -39% | -USD 497 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 782 k | 0.43% |
13,567
+949
| +8% | +USD 50.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 735 k | 0.4% |
12,316
-620
| -5% | -USD 36.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 720 k | 0.4% |
3,599
+95
| +3% | +USD 19.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
44
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4017 M
| USD 703 k | 0.39% |
14,011
-79,701
| -85% | -USD 4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2593 M
| USD 693 k | 0.38% |
16,233
-848
| -5% | -USD 36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 691 k | 0.38% |
16,876
+903
| +6% | +USD 37.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 617 k | 0.34% |
+898
| Nuevas | +USD 599 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1744 M
| USD 590 k | 0.32% |
6,443
-3,538
| -35% | -USD 316 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 529 k | 0.29% |
1,258
+47
| +4% | +USD 18.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1719 M
| USD 524 k | 0.29% |
+19,857
| Nuevas | +USD 523 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCP
CAM
Revisión del portafolio de Perspective Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Perspective Wealth Advisors mantenía 76 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 18% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Perspective Wealth Advisors destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71,896 acciones con un valor de USD 3.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 4.02 M.
- La mayor compra de Perspective Wealth Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71,896 acciones por un valor de USD 3.67 M.
- Perspective Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de Perspective Wealth Advisors durante T2 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 4.02 M.
- Perspective Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Perspective Wealth Advisors representan 59% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- Perspective Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Perspective Wealth Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de Perspective Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.