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EWA
EQ Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
11.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.06%
Posición
57
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
23
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 3.16 M |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 941 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 333 k |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 319 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 304 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.58% |
| 2 | Finanzas | 7.58% |
| 3 | Tecnología | 0.96% |
| 4 | Atención médica | 0.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 18.8 M | 10.35% |
710,027
+46,091
| +7% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 18.6 M | 10.2% |
679,303
+40,913
| +6% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.8 M | 7.58% |
27,556
+234
| +0.9% | +USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 12.3 M | 6.77% |
261,134
+5,226
| +2% | +USD 236 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 10.6 M | 5.81% |
195,764
-5,803
| -3% | -USD 319 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 8.34 M | 4.58% |
215,024
-8,134
| -4% | -USD 304 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 7.73 M | 4.25% |
192,541
-8,031
| -4% | -USD 333 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 7.41 M | 4.07% |
279,578
-62,051
| -18% | -USD 1.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 7.17 M | 3.94% |
230,580
+1,918
| +0.8% | +USD 57.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 6.39 M | 3.51% |
244,250
+120,319
| +97% | +USD 3.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 5.23 M | 2.87% |
190,366
+2,430
| +1% | +USD 66.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 5.23 M | 2.87% |
123,449
+7,389
| +6% | +USD 288 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 5.01 M | 2.75% |
65,564
+12,417
| +23% | +USD 941 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 4.91 M | 2.7% |
114,988
-1,876
| -2% | -USD 76.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.46 M | 2.45% |
92,087
-66,422
| -42% | -USD 3.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 4.09 M | 2.25% |
83,067
+1,873
| +2% | +USD 88.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 3.93 M | 2.16% |
42,040
-539
| -1% | -USD 49.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.65 M | 2% |
48,294
-3,371
| -7% | -USD 286 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 3.47 M | 1.91% |
134,922
-5,975
| -4% | -USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.65 M | 1.46% |
11,203
-209
| -2% | -USD 48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 2.64 M | 1.45% |
69,451
-597
| -0.9% | -USD 21.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 2.32 M | 1.28% |
41,686
-3,560
| -8% | -USD 181 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 2.19 M | 1.2% |
55,141
-2,223
| -4% | -USD 89.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 2.04 M | 1.12% |
78,739
+47,927
| +156% | +USD 1.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 1.9 M | 1.04% |
18,581
-2,609
| -12% | -USD 269 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FCP
PW
TFG
CAM
FNBOH
ECA
LIM
MPW
Revisión del portafolio de EQ Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EQ Wealth Advisors mantenía 57 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de EQ Wealth Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 21 y 23 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group Conservative Equity ETF: 12,244 acciones con un valor de USD 402 k. La mayor venta fue Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de EQ Wealth Advisors en T2 2026 fue Capital Group Conservative Equity ETF: 12,244 acciones por un valor de USD 402 k.
- EQ Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.16 M.
- La mayor reducción de EQ Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.2 M.
- Las diez principales posiciones de EQ Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- EQ Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EQ Wealth Advisors aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de EQ Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.