Perspective Wealth Advisors Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 4 M |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 2.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.42% |
| 2 | Finanzas | 1.05% |
| 3 | Tecnología | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.43% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 527 M
| – | – |
-5,004
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Perspective Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Perspective Wealth Advisors mantenía 76 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 18% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Perspective Wealth Advisors destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71,896 acciones con un valor de USD 3.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 4.02 M.
- La mayor compra de Perspective Wealth Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71,896 acciones por un valor de USD 3.67 M.
- Perspective Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de Perspective Wealth Advisors durante T2 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 4.02 M.
- Perspective Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Perspective Wealth Advisors representan 59% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- Perspective Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Perspective Wealth Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de Perspective Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.