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Perspective Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
35.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.65%
Posición
76
Nuevas
21
Aumentadas
29
Reducidas
18
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 4 M |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 2.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.42% |
| 2 | Finanzas | 1.05% |
| 3 | Tecnología | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.43% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 491 k | 0.27% |
1,697
+219
| +15% | +USD 62.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2365 M
| USD 491 k | 0.27% |
15,270
+1,066
| +8% | +USD 34.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7532 M
| USD 420 k | 0.23% |
+15,290
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 417 k | 0.23% |
+8,413
| Nuevas | +USD 418 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 410 k | 0.23% |
+8,102
| Nuevas | +USD 409 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 383 k | 0.21% |
7,724
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2115 M
| USD 369 k | 0.2% |
+9,075
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 357 k | 0.2% |
+2,283
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 357 k | 0.2% |
2,258
+47
| +2% | +USD 7.34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
USD 130 M
| USD 356 k | 0.2% |
+14,065
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 925 M
| USD 349 k | 0.19% |
+15,557
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 307 k | 0.17% |
6,437
-1,777
| -22% | -USD 83.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 304 k | 0.17% |
+5,375
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
SpaceX
SPCX
USD 1.89 B
| USD 301 k | 0.17% |
+1,759
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 294 k | 0.16% |
9,986
+293
| +3% | +USD 8.37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 262 k | 0.14% |
+1,098
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 257 k | 0.14% |
688
+49
| +8% | +USD 19.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
68
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 257 k | 0.14% |
2,545
-39,942
| -94% | -USD 4.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 247 k | 0.14% |
1,087
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 211 k | 0.12% |
+592
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
71
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7718 M
| – | – |
-261,821
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
72
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 342 M
| – | – |
-6,562
| Cerradas | -USD 329 k | – |
|
73
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 529 M
| – | – |
-15,083
| Cerradas | -USD 342 k | – |
|
74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| – | – |
-25,944
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
75
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
USD 13.7 M
| – | – |
-4,065
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
DRC
Revisión del portafolio de Perspective Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Perspective Wealth Advisors mantenía 76 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 18% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Perspective Wealth Advisors destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71,896 acciones con un valor de USD 3.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 4.02 M.
- La mayor compra de Perspective Wealth Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71,896 acciones por un valor de USD 3.67 M.
- Perspective Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de Perspective Wealth Advisors durante T2 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 4.02 M.
- Perspective Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Perspective Wealth Advisors representan 59% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- Perspective Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Perspective Wealth Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de Perspective Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.