Perspective Wealth Advisors Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 2,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,42% |
| 2 | Financeiro | 1,05% |
| 3 | Tecnologia | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,43% |
| 5 | Bens industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$ 527 mi
| – | – |
-5.004
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Perspective Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Perspective Wealth Advisors detinha 76 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 18% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Perspective Wealth Advisors alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 ações no valor de US$ 3,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de Perspective Wealth Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 ações no valor de US$ 3,67 mi.
- Perspective Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior redução de Perspective Wealth Advisors em T2 2026 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- Perspective Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de Perspective Wealth Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Perspective Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Perspective Wealth Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Perspective Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.