de Mokosak Advisory Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mokosak Advisory Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 271 k	Comprar	4,080 +14	+0.3%	+USD 986	0.06%	30
2026 Q2	USD 284 k	Comprar	4,066 +13	+0.3%	+USD 869	0.06%	30
2026 Q1	USD 253 k	Comprar	4,053 +14	+0.3%	+USD 889	0.06%	31
2025 Q4	USD 240 k	Comprar	4,039 +16	+0.4%	+USD 934	0.06%	32
2025 Q3	USD 234 k	Comprar	4,023 +19	+0.5%	+USD 1.08 k	0.06%	32
2025 Q2	USD 216 k	Comprar	4,004 +18	+0.5%	+USD 917	0.06%	34
2025 Q1	USD 205 k	Comprar	3,986 +12	+0.3%	+USD 660	0.06%	32
2024 Q4	USD 221 k	Comprar	3,974 +73	+2%	+USD 4.18 k	0.07%	31
2024 Q3	USD 217 k	Vender	3,901 -104	-3%	-USD 5.62 k	0.07%	29
2024 Q2	USD 208 k	Comprar	4,005 +16	+0.4%	+USD 839	0.07%	29
2024 Q1	USD 217 k	Vender	3,989 -110	-3%	-USD 5.66 k	0.07%	29
2023 Q4	USD 215 k	Comprar	+4,099	Nuevas	+USD 192 k	0.08%	26

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mokosak Advisory Group en DFAT: resumen de T3 2026

Mokosak Advisory Group aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.34% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 986 y elevar la posición a 4,080 acciones con un valor de USD 271 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Mokosak Advisory Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 284 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Mokosak Advisory Group tenía 4,080 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 271 k.
Mokosak Advisory Group compró 14 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 986.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.06% de la cartera de Mokosak Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 30.
Mokosak Advisory Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Mokosak Advisory Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 284 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Mokosak Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.