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Lifelong Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
12.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.34 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 6.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.29%
Posición
104
Nuevas
5
Aumentadas
61
Reducidas
29
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 852 k |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 740 k |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 686 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 579 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 629 k |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 369 k |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 332 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 262 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.23% |
| 2 | Tecnología | 3.13% |
| 3 | Salud | 0.83% |
| 4 | Industriales | 0.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 84.7 M | 19.61% |
943,530
+3,106
| +0.3% | +USD 278 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 78.3 M | 18.12% |
539,688
-4,339
| -0.8% | -USD 629 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8946 M
| USD 36.6 M | 8.47% |
715,299
+16,229
| +2% | +USD 852 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8350 M
| USD 29.5 M | 6.83% |
730,330
-6,345
| -0.9% | -USD 262 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 25.5 M | 5.91% |
216,786
-1,809
| -0.8% | -USD 226 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 11.3 M | 2.62% |
163,575
+1,656
| +1% | +USD 114 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 11.2 M | 2.59% |
42,224
-1,330
| -3% | -USD 332 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 10.8 M | 2.5% |
75,798
+4,173
| +6% | +USD 579 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4823 M
| USD 10.5 M | 2.42% |
151,173
+1,398
| +0.9% | +USD 96.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 9.6 M | 2.23% |
42,269
+333
| +0.8% | +USD 77.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 8.16 M | 1.89% |
104,511
+3,622
| +4% | +USD 290 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 7.05 M | 1.63% |
194,002
+11,639
| +6% | +USD 424 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.8 M | 1.57% |
89,948
+9,689
| +12% | +USD 740 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 6.63 M | 1.54% |
150,425
+15,128
| +11% | +USD 686 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 5.42 M | 1.25% |
114,858
+4,547
| +4% | +USD 204 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 5.16 M | 1.2% |
6,742
+286
| +4% | +USD 218 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 4.73 M | 1.09% |
34,415
+8
| +0% | +USD 1.13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 4.6 M | 1.07% |
208,215
+10,786
| +5% | +USD 245 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 4.09 M | 0.95% |
26,994
+301
| +1% | +USD 44.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 3.53 M | 0.82% |
72,151
+7,196
| +11% | +USD 355 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 3.51 M | 0.81% |
21,014
-227
| -1% | -USD 37.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 3.26 M | 0.76% |
54,302
+3,605
| +7% | +USD 231 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 3.21 M | 0.74% |
73,060
+1,380
| +2% | +USD 60 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 2.95 M | 0.68% |
31,351
+767
| +3% | +USD 71.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.67 M | 0.62% |
8,016
+375
| +5% | +USD 120 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
BPH
Revisión del portafolio de Lifelong Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lifelong Wealth Advisors mantenía 104 posiciones por un valor de USD 432 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 426 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Lifelong Wealth Advisors abrió 5 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 104 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Lifelong Wealth Advisors en T3 2026 fue iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF: 5,504 acciones por un valor de USD 258 k.
- Lifelong Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Lifelong Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 629 k.
- Las diez principales posiciones de Lifelong Wealth Advisors representan 71% de su cartera de USD 432 M en T3 2026.
- Lifelong Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lifelong Wealth Advisors aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Lifelong Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.