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Lifelong Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
4,81%
Retorno est. (1 ano)
12,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,43%
Retorno est. (1 ano)
+12,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,34 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 6,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,29%
Posição
104
Nova
5
Aumentada
61
Reduzida
29
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 852 mil |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 740 mil |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 686 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 579 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 629 mil |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 369 mil |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,23% |
| 2 | Tecnologia | 3,13% |
| 3 | Saúde | 0,83% |
| 4 | Bens industriais | 0,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 84,7 mi | 19,61% |
943.530
+3.106
| +0,3% | +US$ 278 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 78,3 mi | 18,12% |
539.688
-4.339
| -0,8% | -US$ 629 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,95 bi
| US$ 36,6 mi | 8,47% |
715.299
+16.229
| +2% | +US$ 852 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,35 bi
| US$ 29,5 mi | 6,83% |
730.330
-6.345
| -0,9% | -US$ 262 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 25,5 mi | 5,91% |
216.786
-1.809
| -0,8% | -US$ 226 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 11,3 mi | 2,62% |
163.575
+1.656
| +1% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 11,2 mi | 2,59% |
42.224
-1.330
| -3% | -US$ 332 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 10,8 mi | 2,5% |
75.798
+4.173
| +6% | +US$ 579 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,82 bi
| US$ 10,5 mi | 2,42% |
151.173
+1.398
| +0,9% | +US$ 96,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 9,6 mi | 2,23% |
42.269
+333
| +0,8% | +US$ 77,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 8,16 mi | 1,89% |
104.511
+3.622
| +4% | +US$ 290 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 7,05 mi | 1,63% |
194.002
+11.639
| +6% | +US$ 424 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,8 mi | 1,57% |
89.948
+9.689
| +12% | +US$ 740 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 6,63 mi | 1,54% |
150.425
+15.128
| +11% | +US$ 686 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 5,42 mi | 1,25% |
114.858
+4.547
| +4% | +US$ 204 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 5,16 mi | 1,2% |
6.742
+286
| +4% | +US$ 218 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 4,73 mi | 1,09% |
34.415
+8
| +0% | +US$ 1,13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 4,6 mi | 1,07% |
208.215
+10.786
| +5% | +US$ 245 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 4,09 mi | 0,95% |
26.994
+301
| +1% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 3,53 mi | 0,82% |
72.151
+7.196
| +11% | +US$ 355 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 3,51 mi | 0,81% |
21.014
-227
| -1% | -US$ 37,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 3,26 mi | 0,76% |
54.302
+3.605
| +7% | +US$ 231 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 3,21 mi | 0,74% |
73.060
+1.380
| +2% | +US$ 60 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 2,95 mi | 0,68% |
31.351
+767
| +3% | +US$ 71,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,67 mi | 0,62% |
8.016
+375
| +5% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCM
BPH
Revisão da carteira de Lifelong Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lifelong Wealth Advisors detinha 104 posições avaliadas em US$ 432 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 426 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Lifelong Wealth Advisors abriu 5 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 104 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Lifelong Wealth Advisors no T3 2026 foi iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF: 5.504 ações no valor de US$ 258 mil.
- Lifelong Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Lifelong Wealth Advisors em T3 2026 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 629 mil.
- As dez maiores posições de Lifelong Wealth Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 432 mi no T3 2026.
- Lifelong Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lifelong Wealth Advisors subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifelong Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.