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LWAM
Legacy Wealth Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 456 M
Rotación
18.02%
Rendimiento estimado a 1 año
31.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 456 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 629 k
(+0.14%)
Flujo de capital
-USD 3.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.73%
Posición
405
Nuevas
25
Aumentadas
163
Reducidas
156
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
BHP
BHP
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038
UCIB
|
+USD 5.43 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.76% |
| 2 | Varios | 23.92% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 9.99% |
| 5 | Atención médica | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 22 M | 4.83% |
303,300
+1,933
| +0.6% | +USD 120 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 12.1 M | 2.66% |
228,004
+370
| +0.2% | +USD 20.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 11.6 M | 2.53% |
228,247
+12,713
| +6% | +USD 643 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 11.5 M | 2.52% |
296,787
+4,327
| +1% | +USD 172 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 196 M
| USD 8.04 M | 1.76% |
265,725
+4,472
| +2% | +USD 137 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 8.04 M | 1.76% |
29,527
+724
| +3% | +USD 203 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 6.64 M | 1.46% |
+256,668
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.46 M | 1.42% |
28,296
-797
| -3% | -USD 171 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.42 M | 1.41% |
6,029
-602
| -9% | -USD 572 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.29 M | 1.38% |
18,898
-90
| -0.5% | -USD 28.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 5.89 M | 1.29% |
256,141
+71,372
| +39% | +USD 1.68 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.87 M | 1.29% |
9,592
-1,312
| -12% | -USD 675 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.75 M | 1.26% |
16,372
-253
| -2% | -USD 95.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 4.73 M | 1.04% |
106,351
-28,656
| -21% | -USD 1.12 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.18 M | 0.92% |
10,513
-799
| -7% | -USD 284 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.06 M | 0.89% |
8,899
-394
| -4% | -USD 167 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 3.83 M | 0.84% |
8,071
+288
| +4% | +USD 142 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 3.6 M | 0.79% |
1,986
-99
| -5% | -USD 172 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Genmab
GMAB
USD 22.8 mil M
| USD 3.57 M | 0.78% |
99,937
-2,227
| -2% | -USD 70.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 3.51 M | 0.77% |
54,395
-754
| -1% | -USD 41.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 3.14 M | 0.69% |
136,016
-2,002
| -1% | -USD 45.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 3.13 M | 0.69% |
7,879
-91
| -1% | -USD 34.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 62.8 mil M
| USD 3.03 M | 0.66% |
166,666
+6,495
| +4% | +USD 115 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 3.01 M | 0.66% |
14,453
+21
| +0.1% | +USD 4.08 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 2.79 M | 0.61% |
27,427
+190
| +0.7% | +USD 20.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CIC
CCM
WPW
CCM
APWA
WP
CWM
NI
Revisión del portafolio de Legacy Wealth Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Wealth Asset Management mantenía 405 posiciones por un valor de USD 456 M, un aumento de 0.14% frente a los USD 456 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Legacy Wealth Asset Management muestra 25 nuevos, Aumentaron 163, 156 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF: 256,668 acciones con un valor de USD 6.64 M. La mayor venta fue ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038, por un valor estimado de USD 5.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Legacy Wealth Asset Management en T3 2026 fue abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF: 256,668 acciones por un valor de USD 6.64 M.
- Legacy Wealth Asset Management fue quien más aumentó su posición en Inspire Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
- La mayor reducción de Legacy Wealth Asset Management durante T3 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Legacy Wealth Asset Management cerró por completo su posición en ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due Apr 5 2038 en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.43 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Wealth Asset Management representan 22% de su cartera de USD 456 M en T3 2026.
- Legacy Wealth Asset Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 48 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Wealth Asset Management aumentó 0.14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 456 M.
Según el Informe 13F de Legacy Wealth Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.