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de LAM Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de LAM Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.21 M Comprar
31,603
+7
+0% +USD 468 1.1% 28
2026
Q1 		USD 1.97 M Comprar
31,596
+1,861
+6% +USD 118 k 1.08% 28
2025
Q4 		USD 1.77 M Vender
29,735
-1,067
-3% -USD 62.3 k 1.01% 27
2025
Q3 		USD 1.79 M Comprar
30,802
+128
+0.4% +USD 7.29 k 1.11% 25
2025
Q2 		USD 1.66 M Comprar
30,674
+1
+0% +USD 51 1.11% 25
2025
Q1 		USD 1.58 M Vender
30,673
-825
-3% -USD 45.4 k 1.16% 27
2024
Q4 		USD 1.75 M Vender
31,498
-268
-0.8% -USD 15.3 k 1.25% 25
2024
Q3 		USD 1.77 M Comprar
31,766
+6
+0% +USD 324 1.25% 28
2024
Q2 		USD 1.65 M Vender
31,760
-250
-0.8% -USD 13.1 k 1.39% 24
2024
Q1 		USD 1.74 M Comprar
32,010
+301
+0.9% +USD 15.5 k 1.42% 22
2023
Q4 		USD 1.66 M Vender
31,709
-1,332
-4% -USD 62.3 k 1.51% 20
2023
Q3 		USD 1.51 M Mantener
33,041
– – 1.48% 22
2023
Q2 		USD 1.53 M Comprar
33,041
+64
+0.2% +USD 2.81 k 1.43% 22
2023
Q1 		USD 1.47 M Vender
32,977
-225
-0.7% -USD 10.4 k 1.44% 23
2022
Q4 		USD 1.46 M Comprar
+33,202
Nuevas +USD 1.46 M 1.5% 22

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LAM Group en DFAT: resumen de T2 2026

LAM Group aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.02% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 468 y elevar la posición a 31,603 acciones con un valor de USD 2.21 M. La posición representa 1.1% de la cartera y ocupa el puesto #28.

LAM Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, LAM Group tenía 31,603 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.21 M.
  • LAM Group compró 7 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 468.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.1% de la cartera de LAM Group en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • LAM Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de LAM Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.