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Future You Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
23.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.5%
Posición
59
Nuevas
13
Aumentadas
20
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 959 k |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 886 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 228 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 186 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 172 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.19% |
| 2 | Tecnología | 2.95% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.24% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 903 k | 0.49% |
2,961
-77
| -3% | -USD 23.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.96 B
| USD 893 k | 0.48% |
5,033
+11
| +0.2% | +USD 1.82 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 882 k | 0.48% |
14,228
+2,757
| +24% | +USD 162 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
29
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 835 k | 0.45% |
5,282
+241
| +5% | +USD 30.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 821 k | 0.45% |
+16,327
| Nuevas | +USD 822 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
31
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 804 k | 0.44% |
18,775
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 772 k | 0.42% |
7,060
+2,819
| +66% | +USD 291 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
USD 2494 M
| USD 754 k | 0.41% |
11,270
-250
| -2% | -USD 15.5 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.1 mil M
| USD 678 k | 0.37% |
+11,341
| Nuevas | +USD 671 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
35
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 643 k | 0.35% |
15,216
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 571 k | 0.31% |
+1,175
| Nuevas | +USD 597 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 891 mil M
| USD 460 k | 0.25% |
1,587
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
38
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 441 k | 0.24% |
2,340
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 320 M
| USD 418 k | 0.23% |
+14,890
| Nuevas | +USD 408 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 379 k | 0.21% |
2,800
-309
| -10% | -USD 38.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
41
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 372 k | 0.2% |
12,683
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
42
RELX
RELX
USD 69.6 mil M
| USD 362 k | 0.2% |
6,656
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
43
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.2 mil M
| USD 359 k | 0.2% |
3,438
-281
| -8% | -USD 29.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 329 k | 0.18% |
3,096
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.7 mil M
| USD 312 k | 0.17% |
5,095
-2,342
| -31% | -USD 131 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 482 mil M
| USD 302 k | 0.16% |
547
+100
| +22% | +USD 49.7 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4 B
| USD 290 k | 0.16% |
1,645
+40
| +2% | +USD 6.55 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 271 k | 0.15% |
+852
| Nuevas | +USD 257 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 265 k | 0.14% |
+963
| Nuevas | +USD 209 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 251 k | 0.14% |
1,293
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Future You Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Future You Wealth mantenía 59 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 18% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Future You Wealth destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group International Core Equity ETF: 42,561 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 886 k.
- La mayor compra de Future You Wealth en T2 2025 fue Capital Group International Core Equity ETF: 42,561 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Future You Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Future You Wealth durante T2 2025 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 886 k.
- Future You Wealth cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Future You Wealth representan 78% de su cartera de USD 184 M en T2 2025.
- Future You Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Future You Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Future You Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 31 jul 2025.