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Future You Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
23.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.5%
Posición
59
Nuevas
13
Aumentadas
20
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 959 k |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 886 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 228 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 186 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 172 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.19% |
| 2 | Tecnología | 2.95% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.24% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 248 k | 0.13% |
+1,850
| Nuevas | +USD 209 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
52
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 242 k | 0.13% |
3,907
+7
| +0.2% | +USD 2.9 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
53
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 238 k | 0.13% |
671
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
54
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 238 k | 0.13% |
1,493
-16
| -1% | -USD 2.61 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 231 k | 0.13% |
+1,824
| Nuevas | +USD 202 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
56
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 213 k | 0.12% |
+4,976
| Nuevas | +USD 178 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
57
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 208 k | 0.11% |
+2,739
| Nuevas | +USD 203 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
58
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 203 k | 0.11% |
+8,516
| Nuevas | +USD 188 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| – | – |
-3,014
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Future You Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Future You Wealth mantenía 59 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 18% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Future You Wealth destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group International Core Equity ETF: 42,561 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 886 k.
- La mayor compra de Future You Wealth en T2 2025 fue Capital Group International Core Equity ETF: 42,561 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Future You Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Future You Wealth durante T2 2025 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 886 k.
- Future You Wealth cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Future You Wealth representan 78% de su cartera de USD 184 M en T2 2025.
- Future You Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Future You Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Future You Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 31 jul 2025.