Future You Wealth 投資組合持股

Future You Wealth的2025年第2季投資組合回顧

截至2025年第2季，Future You Wealth持有59個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.56億增加18%。 其前十大持股占投資組合的78%。

Future You Wealth在2025年第2季投入US$1540萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group International Core Equity ETF：共42,561股，價值US$124萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。

賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$88.6萬。

• Future You Wealth在2025年第2季最大筆買進的是Capital Group International Core Equity ETF：共買進42,561股，價值US$124萬。
• Future You Wealth在2025年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$396萬。
• Future You Wealth在2025年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$88.6萬。
• Future You Wealth於2025年第2季完全出清iShares Core MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
• 在2025年第2季，Future You Wealth的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占78%。
• Future You Wealth在2025年第2季新增了13個部位，並平倉1個部位。
• Future You Wealth的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.84億。

根據Future You Wealth的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月31日提交。