Future You Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Future You Wealthの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Future You Wealthは59銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.56億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Future You Wealthは2025年第2四半期に純新規資金として$1540万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group International Core Equity ETFで、保有株数は42,561株、評価額は$124万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$88.6万相当を売却しました。

• Future You Wealthが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group International Core Equity ETFで、株数は42,561株、評価額は$124万でした。
• Future You Wealthは2025年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$396万でした。
• Future You Wealthが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$88.6万相当を減らしました。
• Future You Wealthは2025年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Future You Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの78%を占めています。
• Future You Wealthは2025年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Future You Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.84億となりました。

2025年7月31日に提出された、2025年第2四半期分のFuture You Wealthの 13F報告書 に基づいています。