de Cypress Wealth Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.03 M	Comprar	14,731 +11,086	+304%	+USD 741 k	0.13%	127
2026 Q1	USD 228 k	Comprar	3,645 +5	+0.1%	+USD 318	0.03%	356
2025 Q4	USD 217 k	Comprar	3,640 +5	+0.1%	+USD 292	0.03%	364
2025 Q3	USD 212 k	Comprar	+3,635	Nuevas	+USD 207 k	0.03%	322
2025 Q1	–	Vender	-3,685	Cerradas	-USD 205 k	–	286
2024 Q4	USD 205 k	Comprar	3,685 +5	+0.1%	+USD 286	0.04%	268
2024 Q3	USD 205 k	Vender	3,680 -781	-18%	-USD 42.2 k	0.04%	266
2024 Q2	USD 231 k	Vender	4,461 -352	-7%	-USD 18.5 k	0.05%	228
2024 Q1	USD 262 k	Mantener	4,813	–	–	0.06%	212
2023 Q4	USD 252 k	Comprar	4,813 +155	+3%	+USD 7.25 k	0.06%	203
2023 Q3	USD 213 k	Comprar	4,658 +383	+9%	+USD 18.2 k	0.06%	218
2023 Q2	USD 204 k	Comprar	+4,275	Nuevas	+USD 188 k	0.05%	233

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en DFAT: resumen de T2 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 304% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 741 k y elevar la posición a 14,731 acciones con un valor de USD 1.03 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #127.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Cypress Wealth Services tenía 14,731 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.03 M.
Cypress Wealth Services compró 11,086 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 741 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.13% de la cartera de Cypress Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 127.
Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.