de Congress Wealth Management Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-8,218	Cerradas	-USD 357 k	–	1116
2024 Q4	USD 357 k	Comprar	+8,218	Nuevas	+USD 366 k	﹤0.01%	724

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Chemistry Wealth Management New York AUM de USD 639 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en SOR: resumen de T1 2025

Congress Wealth Management cerró por completo su posición en Source Capital (SOR) en T1 2025, liquidando una posición de 8,218 acciones por un valor estimado de USD 357 k.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 357 k en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 46 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Congress Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Source Capital al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Congress Wealth Management vendió 8,218 acciones de Source Capital en T1 2025, por un valor estimado de USD 357 k.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Congress Wealth Management en Source Capital alcanzó su máximo de USD 357 k en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 46 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.