de Congress Wealth Management Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Congress Wealth Management Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-8.218	Encerrada	-US$ 357 mil	–	1116
2024 Q4	US$ 357 mil	Comprar	+8.218	Nova	+US$ 366 mil	﹤0,01%	724

Outros fundos que detêm SOR

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Chemistry Wealth Management New York AUM de US$ 639 mi 11,43% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Congress Wealth Management em SOR no T1 2025

Congress Wealth Management encerrou sua posição em Source Capital (SOR) no T1 2025, vendendo 8.218 ações — uma venda estimada em US$ 357 mil.

Congress Wealth Management reportou uma posição em SOR pela primeira vez em T4 2024 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 357 mil em T4 2024. 46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T1 2025.

Congress Wealth Management informou que não tinha mais posição em Source Capital no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Congress Wealth Management vendeu 8.218 ações de Source Capital em T1 2025, por um valor estimado de US$ 357 mil.
Congress Wealth Management reportou uma posição em Source Capital pela primeira vez em T4 2024 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de Source Capital de Congress Wealth Management atingiu o pico de US$ 357 mil em T4 2024.
46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Congress Wealth Management referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.