Congress Wealth Managementの Source Capital SOR 株式保有履歴

Congress Wealth ManagementのSOR保有状況：2025年第1四半期の振り返り

Congress Wealth Managementは2025年第1四半期にSource Capital (SOR)を全株売却し、8,218株の保有を解消しました。売却額は推定で$35.7万です。

Congress Wealth Managementは2024年第4四半期に初めてSORの保有を報告し、1四半期保有しました。 この保有株数は2024年第4四半期に$35.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する46本のファンドが、2025年第1四半期時点でSORを保有しています。

• Congress Wealth Management は四半期中に全て売却し、2025年第1四半期 時点で Source Capital の保有がないと報告しました。
• Congress Wealth Managementは2025年第1四半期にSource Capitalの株式を8,218株売却し、売却額は推定で$35.7万でした。
• Congress Wealth Managementは2024年第4四半期に初めてSource Capitalの保有を報告し、1四半期保有しました。
• Congress Wealth ManagementのSource Capitalの保有額は、2024年第4四半期に$35.7万でピークに達しました。
• 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する46のファンドがSource Capitalを保有していました。

2025年5月14日に提出された、2025年第1四半期分のCongress Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。