Congress Wealth Managements Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Congress Wealth Management Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-8.218	Geschlossen	-357.404 $	–	1116
2024 Q4	357.404 $	Kaufen	+8.218	Neu	+366.069 $	﹤0,01 %	724

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Congress Wealth Management: Q1 2025 im Rückblick

Congress Wealth Management hat die Position in Source Capital (SOR) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 8.218 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 357.404 $.

Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SOR und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 357.404 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Congress Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Congress Wealth Management verkaufte 8.218 Aktien von Source Capital im Q1 2025 im geschätzten Wert von 357.404 $.
Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Source Capital und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Congress Wealth Management in Source Capital erreichte im Q4 2024 mit 357.404 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Congress Wealth Management für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .