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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Harley-Davidson
HOG
USD 3270 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
163
-158
| -49% | -USD 4.18 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2277
First Hawaiian
FHB
USD 3018 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
160
-601
| -79% | -USD 16.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2278
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
65
+37
| +132% | +USD 2.22 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2279
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2612 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
62
-67
| -52% | -USD 4.88 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2280
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2223 M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
48
+3
| +7% | +USD 250 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2281
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
83
-500
| -86% | -USD 23.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2282
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1656 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
75
-3
| -4% | -USD 167 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2283
Stagwell
STGW
USD 2795 M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2284
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1395 M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
45
+10
| +29% | +USD 869 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2285
Hamilton Insurance Group
HG
USD 3781 M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
115
+13
| +13% | +USD 454 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2286
Rithm Capital
RITM
USD 5009 M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
425
+350
| +467% | +USD 3.39 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2287
Once Upon a Farm PBC
OFRM
USD 405 M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
240
+200
| +500% | +USD 3.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2288
CRA International
CRAI
USD 1289 M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
23
-14
| -38% | -USD 2.36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2289
Neostellar Capital Corp
NSLR
USD 158 M
| USD 3.77 k | ﹤0.01% |
490
+295
| +151% | +USD 2.94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2290
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3591 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
82
+81
| +8,100% | +USD 4.41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2291
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6978 M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
37
+11
| +42% | +USD 1.01 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2292
Integra LifeSciences
IART
USD 1120 M
| USD 3.73 k | ﹤0.01% |
229
+8
| +4% | +USD 138 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2293
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 696 M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2294
Canaan Creative
CAN
USD 115 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
10,600
+2,400
| +29% | +USD 715 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2295
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5817 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
22
-265
| -92% | -USD 39.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2296
Verastem
VSTM
USD 1031 M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
447
-149
| -25% | -USD 999 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2297
RingCentral
RNG
USD 6296 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
48
+43
| +860% | +USD 2.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2298
AngloGold Ashanti
AU
USD 43.7 mil M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
39
+8
| +26% | +USD 760 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2299
BGC Group
BGC
USD 5223 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
311
-83
| -21% | -USD 955 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2300
Resideo Technologies
REZI
USD 3244 M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
197
+48
| +32% | +USD 1.22 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.