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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,27 bi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
163
-158
| -49% | -US$ 4,18 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2277
First Hawaiian
FHB
US$ 3,02 bi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
160
-601
| -79% | -US$ 16,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2278
Deslistada
LXP Industrial Trust
LXP
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
65
+37
| +132% | +US$ 2,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2279
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,61 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
62
-67
| -52% | -US$ 4,88 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2280
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,22 bi
| US$ 3,89 mil | ﹤0,01% |
48
+3
| +7% | +US$ 250 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2281
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,3 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
83
-500
| -86% | -US$ 23,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2282
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
75
-3
| -4% | -US$ 167 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2283
Stagwell
STGW
US$ 2,79 bi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
471
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2284
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,39 bi
| US$ 3,82 mil | ﹤0,01% |
45
+10
| +29% | +US$ 869 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2285
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,78 bi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
115
+13
| +13% | +US$ 454 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2286
Rithm Capital
RITM
US$ 5,01 bi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
425
+350
| +467% | +US$ 3,39 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2287
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$ 405 mi
| US$ 3,78 mil | ﹤0,01% |
240
+200
| +500% | +US$ 3,43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2288
CRA International
CRAI
US$ 1,29 bi
| US$ 3,78 mil | ﹤0,01% |
23
-14
| -38% | -US$ 2,36 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2289
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 158 mi
| US$ 3,77 mil | ﹤0,01% |
490
+295
| +151% | +US$ 2,94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2290
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,59 bi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
82
+81
| +8.100% | +US$ 4,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2291
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,98 bi
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
37
+11
| +42% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2292
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,12 bi
| US$ 3,73 mil | ﹤0,01% |
229
+8
| +4% | +US$ 138 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2293
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 696 mi
| US$ 3,69 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2294
Canaan Creative
CAN
US$ 115 mi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
10.600
+2.400
| +29% | +US$ 715 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2295
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,82 bi
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
22
-265
| -92% | -US$ 39,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2296
Verastem
VSTM
US$ 1,03 bi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
447
-149
| -25% | -US$ 999 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2297
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
48
+43
| +860% | +US$ 2,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2298
AngloGold Ashanti
AU
US$ 43,7 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
39
+8
| +26% | +US$ 760 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2299
BGC Group
BGC
US$ 5,22 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
311
-83
| -21% | -US$ 955 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2300
Resideo Technologies
REZI
US$ 3,24 bi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
197
+48
| +32% | +US$ 1,22 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.