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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Franklin XRP ETF
XRPZ
USD 158 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
925
+50
| +6% | +USD 668 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1852
Federal Signal
FSS
USD 7039 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
135
+2
| +2% | +USD 239 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1853
Fluor
FLR
USD 6278 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
312
-25
| -7% | -USD 1.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1854
Manhattan Associates
MANH
USD 14.9 mil M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
75
-148
| -66% | -USD 28.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1855
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5886 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
206
-1,018
| -83% | -USD 75.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1856
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8033 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
315
-1,005
| -76% | -USD 47.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1857
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7584 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
36
+2
| +6% | +USD 792 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1858
Primoris Services
PRIM
USD 3640 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
195
+8
| +4% | +USD 645 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1859
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3133 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
+420
| Nuevas | +USD 16.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1860
Intuitive Machines
LUNR
USD 2098 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
1,009
+7
| +0.7% | +USD 108 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1861
Cytokinetics
CYTK
USD 7819 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
217
+112
| +107% | +USD 8.54 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1862
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
110
+64
| +139% | +USD 9.13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1863
Life Time Group Holdings
LTH
USD 10.4 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
357
-4
| -1% | -USD 170 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1864
2x Ether ETF
ETHU
USD 640 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1865
Primerica
PRI
USD 8903 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
52
+6
| +13% | +USD 1.81 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1866
Amer Sports
AS
USD 17.4 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
519
+22
| +4% | +USD 705 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1867
Arteris
AIP
USD 960 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
599
+49
| +9% | +USD 1.34 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1868
Calix
CALX
USD 1988 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
410
+63
| +18% | +USD 2.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1869
Celsius Holdings
CELH
USD 8123 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
513
-210
| -29% | -USD 6.23 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1870
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
44
+2
| +5% | +USD 642 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1871
Littelfuse
LFUS
USD 9847 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
33
-509
| -94% | -USD 215 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1872
Bank OZK
OZK
USD 5471 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
304
-484
| -61% | -USD 24.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1873
FTAI Infrastructure
FIP
USD 464 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
5,050
+1,770
| +54% | +USD 6.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1874
IMAX
IMAX
USD 2666 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
253
-47
| -16% | -USD 2.28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1875
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF
RMOP
USD 494 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
591
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.