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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1511 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1802
Kilroy Realty
KRC
USD 4163 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
515
-98
| -16% | -USD 3.63 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1803
Cognex
CGNX
USD 8786 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
282
+74
| +36% | +USD 4.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1804
Circle Internet Group
CRCL
USD 17.1 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
207
-31
| -13% | -USD 2.39 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1805
TechnipFMC
FTI
USD 25.5 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
249
-141
| -36% | -USD 10.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1806
ICL Group
ICL
USD 5924 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
3,354
+466
| +16% | +USD 2.49 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1807
Ally Financial
ALLY
USD 11.4 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
443
-140
| -24% | -USD 6.02 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1808
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9806 M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
109
+52
| +91% | +USD 8.41 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1809
Logitech
LOGI
USD 14.2 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1810
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1411 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
326
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1811
OGE Energy
OGE
USD 10.6 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
364
-670
| -65% | -USD 31.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1812
RBC Bearings
RBC
USD 15.7 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
33
-78
| -70% | -USD 42.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1813
Hexcel
HXL
USD 6159 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
196
-2,054
| -91% | -USD 200 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1814
Cellebrite
CLBT
USD 3210 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
+1,456
| Nuevas | +USD 19.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1815
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.4 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1816
Carpenter Technology
CRS
USD 14.8 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
42
-160
| -79% | -USD 81.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1817
FLEX LNG
FLNG
USD 1399 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
530
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1818
HealthEquity
HQY
USD 8483 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
183
-198
| -52% | -USD 19.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1819
IDEX
IEX
USD 17.6 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
71
+4
| +6% | +USD 912 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1820
Exelixis
EXEL
USD 17.1 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
277
-149
| -35% | -USD 8.31 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1821
Encompass Health
EHC
USD 13.8 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
133
-9
| -6% | -USD 1.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1822
Etsy
ETSY
USD 7508 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
226
+56
| +33% | +USD 4.42 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1823
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
269
-295
| -52% | -USD 18.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1824
Insulet
PODD
USD 10.2 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
123
-836
| -87% | -USD 125 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1825
The RealReal
REAL
USD 1853 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
1,796
-162
| -8% | -USD 1.75 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.