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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7316 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
211
-27
| -11% | -USD 1.71 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1902
Phinia Inc
PHIN
USD 2638 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1903
Comstock Resources
CRK
USD 4457 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
1,008
-5
| -0.5% | -USD 69 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1904
CubeSmart
CUBE
USD 10 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
329
-1,254
| -79% | -USD 50.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1905
Cavco Industries
CVCO
USD 4916 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
22
-7
| -24% | -USD 3.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1906
Darling Ingredients
DAR
USD 8675 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
203
-3,855
| -95% | -USD 242 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1907
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 805 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
1,155
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1908
Guidewire Software
GWRE
USD 13.1 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
86
-28
| -25% | -USD 4.45 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1909
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9201 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1910
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 567 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
+234
| Nuevas | +USD 12.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1911
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1185 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
420
+60
| +17% | +USD 1.67 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1912
Mohawk Industries
MHK
USD 8568 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
97
+57
| +143% | +USD 7.09 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1913
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4739 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
193
-25
| -11% | -USD 1.78 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1914
Douglas Dynamics
PLOW
USD 864 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
304
-7
| -2% | -USD 299 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1915
Align Technology
ALGN
USD 11.9 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
82
+10
| +14% | +USD 1.65 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1916
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
USD 145 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
233
+13
| +6% | +USD 604 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1917
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6379 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
452
-21
| -4% | -USD 558 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1918
Itaú Unibanco
ITUB
USD 83 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
1,387
-25
| -2% | -USD 202 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1919
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 946 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1920
Invitation Homes
INVH
USD 15.5 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
450
+97
| +27% | +USD 2.83 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1921
Nexstar Media Group
NXST
USD 6409 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
73
-31
| -30% | -USD 5.56 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1922
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7351 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
411
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1923
GameStop
GME
USD 13 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
476
-11
| -2% | -USD 229 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1924
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4745 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
141
+2
| +1% | +USD 191 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1925
Enovix
ENVX
USD 351 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
5,000
-11
| -0.2% | -USD 34 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.