Carson Wealth (CWM LLC)
icono de USFR

de Carson Wealth (CWM LLC) WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 15.7 M Vender
312,640
-62,822
-17% -USD 3.17 M 0.04% 404
2025
Q4 		USD 18.9 M Vender
375,462
-192,973
-34% -USD 9.7 M 0.05% 336
2025
Q3 		USD 28.6 M Vender
568,435
-180,950
-24% -USD 9.11 M 0.09% 198
2025
Q2 		USD 37.7 M Comprar
749,385
+80,553
+12% +USD 4.06 M 0.13% 141
2025
Q1 		USD 33.7 M Comprar
668,832
+142,716
+27% +USD 7.19 M 0.13% 146
2024
Q4 		USD 26.5 M Comprar
526,116
+161,811
+44% +USD 8.15 M 0.11% 165
2024
Q3 		USD 18.3 M Comprar
364,305
+78,332
+27% +USD 3.94 M 0.08% 220
2024
Q2 		USD 14.4 M Comprar
285,973
+164,692
+136% +USD 8.3 M 0.07% 243
2024
Q1 		USD 6.1 M Vender
121,281
-2,610
-2% -USD 131 k 0.03% 385
2023
Q4 		USD 6.22 M Comprar
123,891
+44,098
+55% +USD 2.22 M 0.03% 359
2023
Q3 		USD 4.02 M Comprar
79,793
+59,865
+300% +USD 3.02 M 0.02% 404
2023
Q2 		USD 1 M Comprar
19,928
+16,533
+487% +USD 833 k 0.01% 712
2023
Q1 		USD 171 k Comprar
3,395
+500
+17% +USD 25.2 k ﹤0.01% 1263
2022
Q4 		USD 146 k Comprar
+2,895
Nuevas +USD 146 k ﹤0.01% 1221

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en USFR: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 17% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.17 M, y conservó 312,640 acciones valuadas en USD 15.7 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #404.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.7 M en T2 2025. Al cierre de T1 2026, 607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 312,640 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 15.7 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 62,822 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 3.17 M.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.04% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 404.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 37.7 M en T2 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.