Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$1574만 매도
312,640
-62,822
-17% -US$317만 0.04% 404
2025
Q4 		US$1889만 매도
375,462
-192,973
-34% -US$971만 0.05% 336
2025
Q3 		US$2858만 매도
568,435
-180,950
-24% -US$911만 0.09% 198
2025
Q2 		US$3770만 매수
749,385
+80,553
+12% +US$406만 0.13% 141
2025
Q1 		US$3366만 매수
668,832
+142,716
+27% +US$719만 0.13% 146
2024
Q4 		US$2647만 매수
526,116
+161,811
+44% +US$815만 0.11% 165
2024
Q3 		US$1830만 매수
364,305
+78,332
+27% +US$394만 0.08% 220
2024
Q2 		US$1439만 매수
285,973
+164,692
+136% +US$830만 0.07% 243
2024
Q1 		US$610만 매도
121,281
-2,610
-2% -US$13.1만 0.03% 385
2023
Q4 		US$622만 매수
123,891
+44,098
+55% +US$222만 0.03% 359
2023
Q3 		US$402만 매수
79,793
+59,865
+300% +US$302만 0.02% 404
2023
Q2 		US$100만 매수
19,928
+16,533
+487% +US$83.3만 0.01% 712
2023
Q1 		US$17.1만 매수
3,395
+500
+17% +US$2.52만 ﹤0.01% 1263
2022
Q4 		US$14.6만 매수
+2,895
신규 +US$14.6만 ﹤0.01% 1221

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 USFR 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 17% 줄였어요. 약 US$317만 규모를 매도해, 현재 US$1574만 상당의 312,640주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #404예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2022년 4분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$3770만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 605개가 2026년 1분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$1574만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 312,640주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 62,822주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$317만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #404위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2022년 4분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2025년 2분기에 US$3770만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 605개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.