Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 9.16 M Vender
128,719
-39,322
-23% -USD 2.89 M 0.02% 585
2025
Q4 		USD 11.7 M Vender
168,041
-12,035
-7% -USD 830 k 0.03% 465
2025
Q3 		USD 12.3 M Vender
180,076
-2,141
-1% -USD 143 k 0.04% 403
2025
Q2 		USD 11.6 M Comprar
182,217
+18,497
+11% +USD 1.11 M 0.04% 359
2025
Q1 		USD 9.8 M Vender
163,720
-8,024
-5% -USD 516 k 0.04% 356
2024
Q4 		USD 11.2 M Vender
171,744
-11,760
-6% -USD 787 k 0.05% 299
2024
Q3 		USD 11.9 M Vender
183,504
-22,151
-11% -USD 1.39 M 0.05% 284
2024
Q2 		USD 12.4 M Comprar
205,655
+13,459
+7% +USD 810 k 0.06% 266
2024
Q1 		USD 12 M Comprar
192,196
+21,186
+12% +USD 1.25 M 0.06% 262
2023
Q4 		USD 10.2 M Comprar
171,010
+66,361
+63% +USD 3.56 M 0.05% 273
2023
Q3 		USD 5.49 M Comprar
104,649
+85,181
+438% +USD 4.69 M 0.03% 344
2023
Q2 		USD 1.07 M Comprar
19,468
+7,243
+59% +USD 378 k 0.01% 696
2023
Q1 		USD 644 k Mantener
12,225
– – ﹤0.01% 809
2022
Q4 		USD 625 k Vender
12,225
-879
-7% -USD 45.3 k ﹤0.01% 734
2022
Q3 		USD 610 k Comprar
13,104
+125
+1% +USD 6.38 k ﹤0.01% 692
2022
Q2 		USD 623 k Comprar
+12,979
Nuevas +USD 673 k ﹤0.01% 678
2022
Q1 		– Vender
-12,070
Cerradas -USD 724 k – 3579
2021
Q4 		USD 724 k Comprar
+12,070
Nuevas +USD 729 k 0.01% 639
2021
Q2 		USD 658 k Comprar
+11,263
Nuevas +USD 655 k 0.01% 631

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8827 M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en DFAS: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 23% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.89 M, y conservó 128,719 acciones valuadas en USD 9.16 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #585.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T2 2024. Al cierre de T1 2026, 895 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 128,719 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 9.16 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 39,322 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2026, por un valor estimado de USD 2.89 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 585.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T2 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 895 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.