U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
320 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 2599 M invertidos en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en el T1 de 2022, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 46 fondos abrieron nuevas posiciones, 124 aumentaron sus posiciones, 78 las redujeron y 53 las cerraron.
125% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $281 M | Salidas de capital: $125 M
59% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 124 | Posiciones existentes reducidas: 78
1.23% menos de participación
Participación de fondos: 66.25% → 65.02% (-1.2%)
3% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 330 → 320 (-10)
13% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 54 → 47 (-7)
13% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 46 | Posiciones existentes cerradas: 53
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+USD 31.1 M |
| 2 |
Northwestern Mutual Wealth Management
Milwaukee,
Wisconsin
|
+USD 27.7 M |
| 3 |
Northern Trust
Chicago,
Illinois
|
+USD 25.4 M |
| 4 |
Bouchey Financial Group
Troy,
New York
|
+USD 16.3 M |
| 5 |
Advisornet Financial
Minnetonka,
Minnesota
|
+USD 13.8 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
McLean Asset Management
Tysons,
Virginia
|
-USD 20.5 M |
| 2 |
LPL Financial
San Diego,
California
|
-USD 14.9 M |
| 3 |
Market Street Wealth Management Advisors
Indianapolis,
Indiana
|
-USD 12.5 M |
| 4 |
Planning Center Inc
Moline,
Illinois
|
-USD 7.91 M |
| 5 |
PBMares Wealth Management
Williamsburg,
Virginia
|
-USD 6.56 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAS: resumen de T1 2022
320 de los 6,362 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) durante T1 2022, con un valor conjunto de USD 2599 M — una baja de 1.3% respecto de USD 2634 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 53 fondos cerraron sus posiciones en DFAS y 46 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 7 fondos tenedores —, mientras que 78 redujeron sus posiciones existentes y 124 las aumentaron.
El mayor comprador fue Creative Planning, que añadió una cantidad estimada de USD 31.1 M. El mayor vendedor fue McLean Asset Management, que salió por completo tras vender una cantidad estimada de USD 20.5 M.
- 320 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) al cierre de T1 2022, por debajo de 330 en T4 2021.
- Los fondos reportaron USD 2599 M en acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares para T1 2022, una disminución de 1.3% respecto al trimestre anterior.
- 46 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y 53 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -7 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 fue Creative Planning, que añadió una cantidad estimada de USD 31.1 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 fue McLean Asset Management, con ventas estimadas de USD 20.5 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2022.