de Planning Center Inc U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Center Inc Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 24.7 M	Comprar	300,501 +34	+0%	+USD 2.63 k	2.33%	13
2026 Q1	USD 21.4 M	Vender	300,467 -12,679	-4%	-USD 930 k	2.17%	13
2025 Q4	USD 21.8 M	Vender	313,146 -20,356	-6%	-USD 1.4 M	2.23%	13
2025 Q3	USD 22.8 M	Vender	333,502 -646	-0.2%	-USD 43.1 k	2.4%	13
2025 Q2	USD 21.3 M	Comprar	334,148 +22,178	+7%	+USD 1.33 M	2.35%	13
2025 Q1	USD 18.6 M	Comprar	311,970 +1,739	+0.6%	+USD 112 k	2.21%	13
2024 Q4	USD 20.2 M	Vender	310,231 -8,539	-3%	-USD 571 k	2.56%	13
2024 Q3	USD 20.7 M	Comprar	318,770 +1,480	+0.5%	+USD 92.6 k	2.55%	13
2024 Q2	USD 19.1 M	Comprar	317,290 +5,494	+2%	+USD 331 k	2.49%	13
2024 Q1	USD 19.4 M	Vender	311,796 -1,297	-0.4%	-USD 76.7 k	4.23%	9
2023 Q4	USD 18.7 M	Comprar	313,093 +1,341	+0.4%	+USD 71.9 k	4.33%	9
2023 Q3	USD 16.4 M	Comprar	311,752 +1,866	+0.6%	+USD 103 k	4.25%	9
2023 Q2	USD 17 M	Comprar	309,886 +9,815	+3%	+USD 512 k	4.32%	9
2023 Q1	USD 15.8 M	Vender	300,071 -11,212	-4%	-USD 607 k	4.33%	9
2022 Q4	USD 15.9 M	Comprar	311,283 +144,081	+86%	+USD 7.42 M	4.84%	8
2022 Q3	USD 8.02 M	Comprar	167,202 +7,419	+5%	+USD 379 k	6.35%	5
2022 Q2	USD 7.67 M	Comprar	+159,783	Nuevas	+USD 8.28 M	6.04%	5
2022 Q1	–	Vender	-142,094	Cerradas	-USD 7.91 M	–	48
2021 Q4	USD 7.91 M	Comprar	+142,094	Nuevas	+USD 8.58 M	6.31%	5

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Center Inc en DFAS: resumen de T2 2026

Planning Center Inc aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.01% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.63 k y elevar la posición a 300,501 acciones con un valor de USD 24.7 M. La posición representa 2.33% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Planning Center Inc reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Planning Center Inc tenía 300,501 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 24.7 M.
Planning Center Inc compró 34 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.63 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.33% de la cartera de Planning Center Inc en T2 2026 y fue su posición número 13.
Planning Center Inc reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Center Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.