de Planning Center Inc U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Center Inc Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 24,7 mi	Comprar	300.501 +34	+0%	+US$ 2,63 mil	2,33%	13
2026 Q1	US$ 21,4 mi	Vender	300.467 -12.679	-4%	-US$ 930 mil	2,17%	13
2025 Q4	US$ 21,8 mi	Vender	313.146 -20.356	-6%	-US$ 1,4 mi	2,23%	13
2025 Q3	US$ 22,8 mi	Vender	333.502 -646	-0,2%	-US$ 43,1 mil	2,4%	13
2025 Q2	US$ 21,3 mi	Comprar	334.148 +22.178	+7%	+US$ 1,33 mi	2,35%	13
2025 Q1	US$ 18,6 mi	Comprar	311.970 +1.739	+0,6%	+US$ 112 mil	2,21%	13
2024 Q4	US$ 20,2 mi	Vender	310.231 -8.539	-3%	-US$ 571 mil	2,56%	13
2024 Q3	US$ 20,7 mi	Comprar	318.770 +1.480	+0,5%	+US$ 92,6 mil	2,55%	13
2024 Q2	US$ 19,1 mi	Comprar	317.290 +5.494	+2%	+US$ 331 mil	2,49%	13
2024 Q1	US$ 19,4 mi	Vender	311.796 -1.297	-0,4%	-US$ 76,7 mil	4,23%	9
2023 Q4	US$ 18,7 mi	Comprar	313.093 +1.341	+0,4%	+US$ 71,9 mil	4,33%	9
2023 Q3	US$ 16,4 mi	Comprar	311.752 +1.866	+0,6%	+US$ 103 mil	4,25%	9
2023 Q2	US$ 17 mi	Comprar	309.886 +9.815	+3%	+US$ 512 mil	4,32%	9
2023 Q1	US$ 15,8 mi	Vender	300.071 -11.212	-4%	-US$ 607 mil	4,33%	9
2022 Q4	US$ 15,9 mi	Comprar	311.283 +144.081	+86%	+US$ 7,42 mi	4,84%	8
2022 Q3	US$ 8,02 mi	Comprar	167.202 +7.419	+5%	+US$ 379 mil	6,35%	5
2022 Q2	US$ 7,67 mi	Comprar	+159.783	Nova	+US$ 8,28 mi	6,04%	5
2022 Q1	–	Vender	-142.094	Encerrada	-US$ 7,91 mi	–	48
2021 Q4	US$ 7,91 mi	Comprar	+142.094	Nova	+US$ 8,58 mi	6,31%	5

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Center Inc em DFAS no T2 2026

Planning Center Inc aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,01% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 2,63 mil em ações e elevando a posição para 300.501 ações, avaliadas em US$ 24,7 mi. A posição representa 2,33% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Planning Center Inc informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Planning Center Inc detinha 300.501 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 24,7 mi.
Planning Center Inc comprou 34 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,63 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 2,33% da carteira de Planning Center Inc em T2 2026, sua posição nº 13.
Planning Center Inc informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Center Inc referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.