Root Financial Partners
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de Root Financial Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 192 M Comprar
2,329,592
+743,237
+47% +USD 57.6 M 7.45% 2
2026
Q1 		USD 113 M Comprar
1,586,355
+231,179
+17% +USD 17 M 5.22% 5
2025
Q4 		USD 94.4 M Comprar
1,355,176
+380,939
+39% +USD 26.3 M 4.82% 6
2025
Q3 		USD 66.7 M Comprar
974,237
+415,058
+74% +USD 27.7 M 4.11% 6
2025
Q2 		USD 35.6 M Comprar
559,179
+299,957
+116% +USD 18 M 3.44% 7
2025
Q1 		USD 15.5 M Comprar
259,222
+245,533
+1,794% +USD 15.8 M 1.65% 15
2024
Q4 		USD 891 k Vender
13,689
-2,800
-17% -USD 187 k 0.11% 70
2024
Q3 		USD 1.07 M Vender
16,489
-435
-3% -USD 27.2 k 0.17% 47
2024
Q2 		USD 1.02 M Vender
16,924
-3,743
-18% -USD 225 k 0.24% 34
2024
Q1 		USD 1.29 M Vender
20,667
-723
-3% -USD 42.8 k 0.38% 32
2023
Q4 		USD 1.28 M Vender
21,390
-290
-1% -USD 15.5 k 0.48% 25
2023
Q3 		USD 1.14 M Comprar
21,680
+4,846
+29% +USD 267 k 0.6% 24
2023
Q2 		USD 922 k Comprar
16,834
+305
+2% +USD 15.9 k 0.55% 26
2023
Q1 		USD 871 k Comprar
+16,529
Nuevas +USD 895 k 0.62% 28

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en DFAS: resumen de T2 2026

Root Financial Partners aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 47% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 57.6 M y elevar la posición a 2,329,592 acciones con un valor de USD 192 M. La posición representa 7.45% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Root Financial Partners tenía 2,329,592 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 192 M.
  • Root Financial Partners compró 743,237 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 57.6 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 7.45% de la cartera de Root Financial Partners en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.