Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ DFASの株式詳細 DFASのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$916万 売却
128,719
-39,322
-23% -$289万 0.02% 585
2025
Q4 		$1171万 売却
168,041
-12,035
-7% -$83万 0.03% 465
2025
Q3 		$1233万 売却
180,076
-2,141
-1% -$14.3万 0.04% 403
2025
Q2 		$1161万 買う
182,217
+18,497
+11% +$111万 0.04% 359
2025
Q1 		$978万 売却
163,720
-8,024
-5% -$51.6万 0.04% 356
2024
Q4 		$1118万 売却
171,744
-11,760
-6% -$78.7万 0.05% 299
2024
Q3 		$1190万 売却
183,504
-22,151
-11% -$139万 0.05% 284
2024
Q2 		$1236万 買う
205,655
+13,459
+7% +$81万 0.06% 266
2024
Q1 		$1198万 買う
192,196
+21,186
+12% +$125万 0.06% 262
2023
Q4 		$1020万 買う
171,010
+66,361
+63% +$356万 0.05% 273
2023
Q3 		$549万 買う
104,649
+85,181
+438% +$469万 0.03% 344
2023
Q2 		$107万 買う
19,468
+7,243
+59% +$37.8万 0.01% 696
2023
Q1 		$64.4万 保有する
12,225
– – ﹤0.01% 809
2022
Q4 		$62.5万 売却
12,225
-879
-7% -$4.53万 ﹤0.01% 734
2022
Q3 		$61万 買う
13,104
+125
+1% +$6,385 ﹤0.01% 692
2022
Q2 		$62.3万 買う
+12,979
新規 +$67.3万 ﹤0.01% 678
2022
Q1 		– 売却
-12,070
解消 -$72.4万 – 3579
2021
Q4 		$72.4万 買う
+12,070
新規 +$72.9万 0.01% 639
2021
Q2 		$65.8万 買う
+11,263
新規 +$65.5万 0.01% 631

DFASを保有するその他のファンド

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona $23.1億 AUM 26.52% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California $25.7億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas $88.3億 AUM 27.45% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のDFAS保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)の保有株式を23%減らし、推定$289万分を売却しました。保有株数は128,719株となり、その価値は$916万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #585 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2021年第2四半期にDFASの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$1236万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する895本のファンドが、2026年第1四半期時点でDFASを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを128,719株保有しており、その評価額は$916万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの株式を39,322株売却し、売却額は推定で$289万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第585位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2021年第2四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2024年第2四半期に$1236万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する895のファンドがU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。