Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 DFAS 주식 상세 정보 DFAS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$916만 매도
128,719
-39,322
-23% -US$289만 0.02% 585
2025
Q4 		US$1171만 매도
168,041
-12,035
-7% -US$83만 0.03% 465
2025
Q3 		US$1233만 매도
180,076
-2,141
-1% -US$14.3만 0.04% 403
2025
Q2 		US$1161만 매수
182,217
+18,497
+11% +US$111만 0.04% 359
2025
Q1 		US$978만 매도
163,720
-8,024
-5% -US$51.6만 0.04% 356
2024
Q4 		US$1118만 매도
171,744
-11,760
-6% -US$78.7만 0.05% 299
2024
Q3 		US$1190만 매도
183,504
-22,151
-11% -US$139만 0.05% 284
2024
Q2 		US$1236만 매수
205,655
+13,459
+7% +US$81만 0.06% 266
2024
Q1 		US$1198만 매수
192,196
+21,186
+12% +US$125만 0.06% 262
2023
Q4 		US$1020만 매수
171,010
+66,361
+63% +US$356만 0.05% 273
2023
Q3 		US$549만 매수
104,649
+85,181
+438% +US$469만 0.03% 344
2023
Q2 		US$107만 매수
19,468
+7,243
+59% +US$37.8만 0.01% 696
2023
Q1 		US$64.4만 보유
12,225
– – ﹤0.01% 809
2022
Q4 		US$62.5만 매도
12,225
-879
-7% -US$4.53만 ﹤0.01% 734
2022
Q3 		US$61만 매수
13,104
+125
+1% +US$6.38천 ﹤0.01% 692
2022
Q2 		US$62.3만 매수
+12,979
신규 +US$67.3만 ﹤0.01% 678
2022
Q1 		– 매도
-12,070
청산됨 -US$72.4만 – 3579
2021
Q4 		US$72.4만 매수
+12,070
신규 +US$72.9만 0.01% 639
2021
Q2 		US$65.8만 매수
+11,263
신규 +US$65.5만 0.01% 631

DFAS를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM US$23.1억 26.52% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$25.7억 21.7% 1년 추정 수익률
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM US$88.3억 27.45% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 DFAS 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) 지분을 23% 줄였어요. 약 US$289만 규모를 매도해, 현재 US$916만 상당의 128,719주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #585예요.

Carson Wealth (CWM LLC)는 2021년 2분기에 DFAS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$1236만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 895개가 2026년 1분기 기준으로 DFAS를 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC)은(는) 2026년 1분기 기준으로 US$916만 상당의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 128,719주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)이(가) U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 39,322주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$289만예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #585위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC)는 2021년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2024년 2분기에 US$1236만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 895개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.