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BWS
Broadway Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
21.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.6%
Posición
105
Nuevas
10
Aumentadas
59
Reducidas
13
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 954 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 917 k |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 620 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 618 k |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 369 k |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+USD 335 k |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.94% |
| 2 | Tecnología | 8.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.47% |
| 4 | Industriales | 2.29% |
| 5 | Finanzas | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 45.3 M | 21.17% |
515,783
+21,046
| +4% | +USD 1.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 29.3 M | 13.69% |
578,799
+18,848
| +3% | +USD 954 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 687 M
| USD 29.2 M | 13.64% |
1,163,826
+48,350
| +4% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 17.8 M | 8.3% |
199,247
+6,821
| +4% | +USD 612 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 8.37 M | 3.91% |
86,728
+634
| +0.7% | +USD 58.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 8.01 M | 3.74% |
165,627
+12,896
| +8% | +USD 620 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 7.65 M | 3.57% |
188,440
+8,018
| +4% | +USD 312 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 4.96 M | 2.32% |
141,525
+5,895
| +4% | +USD 211 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 4.59 M | 2.14% |
46,565
+1,579
| +4% | +USD 149 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 4.54 M | 2.12% |
173,205
+8,452
| +5% | +USD 220 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.97 M | 1.85% |
19,835
+4,459
| +29% | +USD 917 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.96 M | 1.85% |
31,714
+749
| +2% | +USD 89.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
USD 110 M
| USD 3.73 M | 1.74% |
129,898
+8,425
| +7% | +USD 226 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.83 M | 1.32% |
9,776
+1,497
| +18% | +USD 428 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.31 M | 1.08% |
6,186
+490
| +9% | +USD 198 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.16 M | 1.01% |
9,058
+180
| +2% | +USD 45.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.98 M | 0.93% |
10,439
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.89 M | 0.88% |
2,017
+3
| +0.1% | +USD 2.99 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.33 M | 0.62% |
3,158
+601
| +24% | +USD 239 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.23 M | 0.57% |
8,796
+31
| +0.4% | +USD 3.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.21 M | 0.57% |
3,207
-203
| -6% | -USD 81.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.18 M | 0.55% |
3,294
+481
| +17% | +USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.02 M | 0.47% |
2,979
-580
| -16% | -USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 994 k | 0.46% |
5,966
+859
| +17% | +USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 852 k | 0.4% |
3,029
+5
| +0.2% | +USD 1.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MSWM
SCGM
FVIM
HIW
EFS
RAM
BCA
CIA
Revisión del portafolio de Broadway Wealth Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Broadway Wealth Solutions mantenía 105 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 11% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Broadway Wealth Solutions destinó USD 6.49 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Boston Scientific: 6,881 acciones con un valor de USD 294 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 133 k.
- La mayor compra de Broadway Wealth Solutions en T2 2026 fue Boston Scientific: 6,881 acciones por un valor de USD 294 k.
- Broadway Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Broadway Wealth Solutions durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 133 k.
- Broadway Wealth Solutions cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de Broadway Wealth Solutions representan 75% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Broadway Wealth Solutions abrió 10 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Broadway Wealth Solutions aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Broadway Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.