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BWM
Briggs Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 110 M
Rotación
16.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 110 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 3.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.95%
Posición
65
Nuevas
7
Aumentadas
16
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 539 k |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 502 k |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 368 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 565 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 526 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 423 k |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 350 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.43% |
| 2 | Tecnología | 1.75% |
| 3 | Industriales | 0.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.57% |
| 5 | Atención médica | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 50.8 M | 46.36% |
137,237
-1,579
| -1% | -USD 565 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 9.39 M | 8.57% |
109,843
+14,035
| +15% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.81 M | 6.22% |
92,814
+7,350
| +9% | +USD 539 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.18 M | 3.82% |
5,600
-102
| -2% | -USD 74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.06 M | 3.71% |
13,410
+342
| +3% | +USD 98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 2.59 M | 2.36% |
50,824
+27,359
| +117% | +USD 1.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 2.21 M | 2.02% |
71,026
+2,491
| +4% | +USD 75.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 2.2 M | 2.01% |
8,933
-43
| -0.5% | -USD 9.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.73 M | 1.58% |
20,713
+8
| +0% | +USD 654 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.42 M | 1.3% |
14,729
-389
| -3% | -USD 37.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 1.38 M | 1.26% |
54,595
-2,632
| -5% | -USD 66.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.29 M | 1.18% |
4,448
+1
| +0% | +USD 286 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.06 M | 0.97% |
4,874
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 999 k | 0.91% |
3,262
-246
| -7% | -USD 71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 884 k | 0.81% |
4,154
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 805 k | 0.73% |
7,997
-877
| -10% | -USD 88.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 775 k | 0.71% |
9,617
-3
| -0% | -USD 233 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 763 k | 0.7% |
12,453
+171
| +1% | +USD 10.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 752 k | 0.69% |
11,663
+289
| +3% | +USD 16.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
USD 138 M
| USD 735 k | 0.67% |
27,965
+13,823
| +98% | +USD 364 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 719 k | 0.66% |
2,090
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 702 k | 0.64% |
6,108
-689
| -10% | -USD 76.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 639 k | 0.58% |
853
-2
| -0.2% | -USD 1.46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 632 k | 0.58% |
1,694
+50
| +3% | +USD 20.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 621 k | 0.57% |
18,354
+1,400
| +8% | +USD 46.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCM
SSCM
RC
GCM
SPM
AC
SCA
FCM
Revisión del portafolio de Briggs Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Briggs Wealth Management mantenía 65 posiciones por un valor de USD 110 M, un aumento de 16% frente a los USD 94.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Briggs Wealth Management destinó USD 3.36 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 13,657 acciones con un valor de USD 503 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 565 k.
- La mayor compra de Briggs Wealth Management en T2 2026 fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 13,657 acciones por un valor de USD 503 k.
- Briggs Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de Briggs Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 565 k.
- Briggs Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Briggs Wealth Management representan 78% de su cartera de USD 110 M en T2 2026.
- Briggs Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Briggs Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 110 M.
Según el Informe 13F de Briggs Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.