에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BWM
Briggs Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.1억
회전율
16.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
+US$1526만
(+16%)
자금 흐름
+US$336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.95%
보유액
65
신규
7
증가
16
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$136만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$53.9만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$50.2만 |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$36.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56.5만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.6만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$42.3만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$35만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.43% |
| 2 | 정보기술 | 1.75% |
| 3 | 산업재 | 0.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.57% |
| 5 | 건강관리 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5078만 | 46.36% |
137,237
-1,579
| -1% | -US$56.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$939만 | 8.57% |
109,843
+14,035
| +15% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$681만 | 6.22% |
92,814
+7,350
| +9% | +US$53.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$418만 | 3.82% |
5,600
-102
| -2% | -US$7.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$406만 | 3.71% |
13,410
+342
| +3% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$259만 | 2.36% |
50,824
+27,359
| +117% | +US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$221만 | 2.02% |
71,026
+2,491
| +4% | +US$7.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$220만 | 2.01% |
8,933
-43
| -0.5% | -US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$173만 | 1.58% |
20,713
+8
| +0% | +US$654 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$142만 | 1.3% |
14,729
-389
| -3% | -US$3.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$138만 | 1.26% |
54,595
-2,632
| -5% | -US$6.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$129만 | 1.18% |
4,448
+1
| +0% | +US$286 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$106만 | 0.97% |
4,874
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$100만 | 0.91% |
3,262
-246
| -7% | -US$7.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$88.4만 | 0.81% |
4,154
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$80.5만 | 0.73% |
7,997
-877
| -10% | -US$8.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$77.5만 | 0.71% |
9,617
-3
| -0% | -US$233 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$76.3만 | 0.7% |
12,453
+171
| +1% | +US$1.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$75.2만 | 0.69% |
11,663
+289
| +3% | +US$1.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.38억
| US$73.5만 | 0.67% |
27,965
+13,823
| +98% | +US$36.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$71.9만 | 0.66% |
2,090
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$70.2만 | 0.64% |
6,108
-689
| -10% | -US$7.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$63.9만 | 0.58% |
853
-2
| -0.2% | -US$1.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$63.2만 | 0.58% |
1,694
+50
| +3% | +US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$62.1만 | 0.57% |
18,354
+1,400
| +8% | +US$4.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RCM
SSCM
RC
GCM
SPM
AC
SCA
FCM
Briggs Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Briggs Wealth Management는 US$1.1억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9428만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Briggs Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$336만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 13,657주를 보유했으며 가치는 US$50.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$56.5만 규모 줄였습니다.
- Briggs Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, US$50.3만 상당의 13,657주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Putnam Focused Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Briggs Wealth Management로, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- Briggs Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$56.5만예요.
- Briggs Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Briggs Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 78%를 차지해요.
- Briggs Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Briggs Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Briggs Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.