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BWM
Briggs Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 110 mi
Giro
16,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,02%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 110 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 3,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,95%
Posição
65
Nova
7
Aumentada
16
Reduzida
14
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 539 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 502 mil |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 368 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 565 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 526 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,43% |
| 2 | Tecnologia | 1,75% |
| 3 | Industriais | 0,69% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,57% |
| 5 | Saúde | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 50,8 mi | 46,36% |
137.237
-1.579
| -1% | -US$ 565 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 9,39 mi | 8,57% |
109.843
+14.035
| +15% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,81 mi | 6,22% |
92.814
+7.350
| +9% | +US$ 539 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,18 mi | 3,82% |
5.600
-102
| -2% | -US$ 74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,06 mi | 3,71% |
13.410
+342
| +3% | +US$ 98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 2,59 mi | 2,36% |
50.824
+27.359
| +117% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 2,21 mi | 2,02% |
71.026
+2.491
| +4% | +US$ 75,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 2,2 mi | 2,01% |
8.933
-43
| -0,5% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,73 mi | 1,58% |
20.713
+8
| +0% | +US$ 654 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,42 mi | 1,3% |
14.729
-389
| -3% | -US$ 37,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 1,38 mi | 1,26% |
54.595
-2.632
| -5% | -US$ 66,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,29 mi | 1,18% |
4.448
+1
| +0% | +US$ 286 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,06 mi | 0,97% |
4.874
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 999 mil | 0,91% |
3.262
-246
| -7% | -US$ 71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 884 mil | 0,81% |
4.154
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 805 mil | 0,73% |
7.997
-877
| -10% | -US$ 88,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 775 mil | 0,71% |
9.617
-3
| -0% | -US$ 233 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 763 mil | 0,7% |
12.453
+171
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 752 mil | 0,69% |
11.663
+289
| +3% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$ 138 mi
| US$ 735 mil | 0,67% |
27.965
+13.823
| +98% | +US$ 364 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 719 mil | 0,66% |
2.090
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 702 mil | 0,64% |
6.108
-689
| -10% | -US$ 76,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 639 mil | 0,58% |
853
-2
| -0,2% | -US$ 1,46 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 632 mil | 0,58% |
1.694
+50
| +3% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 621 mil | 0,57% |
18.354
+1.400
| +8% | +US$ 46,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RCM
SSCM
RC
GCM
SPM
AC
SCA
FCM
Revisão da carteira de Briggs Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Briggs Wealth Management detinha 65 posições avaliadas em US$ 110 mi, alta de 16% em relação a US$ 94,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Briggs Wealth Management alocou US$ 3,36 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 13.657 ações no valor de US$ 503 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 565 mil.
- A maior compra de Briggs Wealth Management no T2 2026 foi Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 13.657 ações no valor de US$ 503 mil.
- Briggs Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de Briggs Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 565 mil.
- Briggs Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Briggs Wealth Management representam 78% de sua carteira de US$ 110 mi no T2 2026.
- Briggs Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Briggs Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 110 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Briggs Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.