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BWM
Briggs Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.1億
週轉率
16.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.02%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.1億
AUM 成長
+US$1526萬
(+16%)
資金流向
+US$336萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.95%
持股
65
新
7
增持
16
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$136萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$118萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$53.9萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$50.2萬 |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$36.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56.5萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.6萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$42.3萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$35萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.43% |
| 2 | 科技 | 1.75% |
| 3 | 工業 | 0.69% |
| 4 | 通訊服務 | 0.57% |
| 5 | 醫療保健 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5078萬 | 46.36% |
137,237
-1,579
| -1% | -US$56.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$939萬 | 8.57% |
109,843
+14,035
| +15% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$681萬 | 6.22% |
92,814
+7,350
| +9% | +US$53.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$418萬 | 3.82% |
5,600
-102
| -2% | -US$7.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$406萬 | 3.71% |
13,410
+342
| +3% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$259萬 | 2.36% |
50,824
+27,359
| +117% | +US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$221萬 | 2.02% |
71,026
+2,491
| +4% | +US$7.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$220萬 | 2.01% |
8,933
-43
| -0.5% | -US$9,854 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$173萬 | 1.58% |
20,713
+8
| +0% | +US$654 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$142萬 | 1.3% |
14,729
-389
| -3% | -US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$138萬 | 1.26% |
54,595
-2,632
| -5% | -US$6.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$129萬 | 1.18% |
4,448
+1
| +0% | +US$286 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$106萬 | 0.97% |
4,874
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$100萬 | 0.91% |
3,262
-246
| -7% | -US$7.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$88.4萬 | 0.81% |
4,154
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$80.5萬 | 0.73% |
7,997
-877
| -10% | -US$8.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$77.5萬 | 0.71% |
9,617
-3
| -0% | -US$233 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$76.3萬 | 0.7% |
12,453
+171
| +1% | +US$1.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$75.2萬 | 0.69% |
11,663
+289
| +3% | +US$1.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.38億
| US$73.5萬 | 0.67% |
27,965
+13,823
| +98% | +US$36.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$71.9萬 | 0.66% |
2,090
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$70.2萬 | 0.64% |
6,108
-689
| -10% | -US$7.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$63.9萬 | 0.58% |
853
-2
| -0.2% | -US$1,456 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$63.2萬 | 0.58% |
1,694
+50
| +3% | +US$2.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$62.1萬 | 0.57% |
18,354
+1,400
| +8% | +US$4.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
RCM
SSCM
RC
GCM
SPM
AC
SCA
FCM
Briggs Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Briggs Wealth Management持有65個部位，價值US$1.1億，較前一季的US$9428萬增加16%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Briggs Wealth Management在2026年第2季投入US$336萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF：共13,657股，價值US$50.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$56.5萬。
- Briggs Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF：共買進13,657股，價值US$50.3萬。
- Briggs Wealth Management在2026年第2季增持Putnam Focused Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$136萬。
- Briggs Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$56.5萬。
- Briggs Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2026年第2季，Briggs Wealth Management的投資組合規模為US$1.1億，前十大持股占78%。
- Briggs Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Briggs Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.1億。
根據Briggs Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。