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WPA
Winning Points Advisors 投資組合持股
AUM
US$7587萬
週轉率
17.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.17%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7587萬
AUM 成長
-US$2400萬
(-24%)
資金流向
-US$92.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.36%
持股
46
新
4
增持
7
減碼
13
已平倉
4
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$30.7萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$29.2萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$25.6萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$25萬 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$85萬 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+US$41.2萬 |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+US$25.7萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$21萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$20萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 47.8% |
| 2 | 金融 | 14.47% |
| 3 | 必需消費品 | 9.83% |
| 4 | 醫療保健 | 8.78% |
| 5 | 其他 | 7.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3288萬 | 43.34% |
159,304
+1,074
| +0.7% | +US$30.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$576萬 | 7.6% |
166,152
+5,484
| +3% | +US$29.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$308萬 | 4.06% |
172,065
-10,058
| -6% | -US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$287萬 | 3.78% |
20,661
-274
| -1% | -US$8.51萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$272萬 | 3.59% |
18,578
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$255萬 | 3.36% |
14,475
-149
| -1% | -US$6.03萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
ImmunityBio
IBRX
US$97.3億
| US$229萬 | 3.01% |
726,258
+2,685
| +0.4% | +US$2.03萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$179萬 | 2.35% |
15,762
+5
| +0% | +US$621 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$165萬 | 2.18% |
4,800
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$159萬 | 2.09% |
6,304
-475
| -7% | -US$10.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$156萬 | 2.06% |
6,155
-109
| -2% | -US$2.54萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$136萬 | 1.79% |
13,659
-56
| -0.4% | -US$5,821 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$133萬 | 1.75% |
1,933
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$105萬 | 1.39% |
15,310
-286
| -2% | -US$4.28萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$102萬 | 1.34% |
2,891
+30
| +1% | +US$9,760 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Target
TGT
US$701億
| US$81.7萬 | 1.08% |
6,252
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$79.9萬 | 1.05% |
3,957
+100
| +3% | +US$2.87萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$78.7萬 | 1.04% |
4,349
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$77.7萬 | 1.02% |
30,688
-9,037
| -23% | -US$41.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$72.8萬 | 0.96% |
35,906
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
BP
BP
US$1293億
| US$69.3萬 | 0.91% |
18,764
-182
| -1% | -US$7,986 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$62.1萬 | 0.82% |
10,778
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815億
| US$60.7萬 | 0.8% |
6,691
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1254億
| US$59.2萬 | 0.78% |
8,225
-147
| -2% | -US$1.03萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$54.1萬 | 0.71% |
5,261
-36
| -0.7% | -US$6,701 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
SPC
HCM
RGC
QM
MP
MA
VGMF2
PWS
Winning Points Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Winning Points Advisors持有46個部位，管理資產為US$7587萬，較前一季的US$9987萬減少24%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Winning Points Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加7檔、減碼13檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cisco：共2,448股，價值US$28.8萬。 最大的一筆賣出是MGM Resorts International，估計金額為US$85萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的48%，較前一季的46%上升，其次為金融和必需消費品。
- Winning Points Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Cisco：共買進2,448股，價值US$28.8萬。
- Winning Points Advisors在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$30.7萬。
- Winning Points Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是UBS Group，估計減持了US$41.2萬。
- Winning Points Advisors於2026年第2季完全出清MGM Resorts International，估計賣出金額為US$85萬。
- 在2026年第2季，Winning Points Advisors的投資組合規模為US$7587萬，前十大持股占75%。
- Winning Points Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Winning Points Advisors的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$7587萬。
根據Winning Points Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。