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WPA
Winning Points Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.9 M
Rotación
17.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.17%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 925 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.36%
Posición
46
Nuevas
4
Aumentadas
7
Reducidas
13
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 307 k |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 292 k |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 256 k |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 250 k |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 220 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 850 k |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+USD 412 k |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+USD 257 k |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 210 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 200 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 47.8% |
| 2 | Finanzas | 14.47% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.83% |
| 4 | Atención médica | 8.78% |
| 5 | Varios | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.9 M | 43.34% |
159,304
+1,074
| +0.7% | +USD 307 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.76 M | 7.6% |
166,152
+5,484
| +3% | +USD 292 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 3.08 M | 4.06% |
172,065
-10,058
| -6% | -USD 178 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.87 M | 3.78% |
20,661
-274
| -1% | -USD 85.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.72 M | 3.59% |
18,578
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.55 M | 3.36% |
14,475
-149
| -1% | -USD 60.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
| USD 2.29 M | 3.01% |
726,258
+2,685
| +0.4% | +USD 20.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.79 M | 2.35% |
15,762
+5
| +0% | +USD 621 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.65 M | 2.18% |
4,800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.59 M | 2.09% |
6,304
-475
| -7% | -USD 102 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.56 M | 2.06% |
6,155
-109
| -2% | -USD 25.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.36 M | 1.79% |
13,659
-56
| -0.4% | -USD 5.82 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.33 M | 1.75% |
1,933
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.05 M | 1.39% |
15,310
-286
| -2% | -USD 42.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.02 M | 1.34% |
2,891
+30
| +1% | +USD 9.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 817 k | 1.08% |
6,252
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 799 k | 1.05% |
3,957
+100
| +3% | +USD 28.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 787 k | 1.04% |
4,349
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 777 k | 1.02% |
30,688
-9,037
| -23% | -USD 412 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 728 k | 0.96% |
35,906
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 693 k | 0.91% |
18,764
-182
| -1% | -USD 7.99 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 621 k | 0.82% |
10,778
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 607 k | 0.8% |
6,691
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 592 k | 0.78% |
8,225
-147
| -2% | -USD 10.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 541 k | 0.71% |
5,261
-36
| -0.7% | -USD 6.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
HCM
RGC
QM
MP
MA
VGMF2
PWS
Revisión del portafolio de Winning Points Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winning Points Advisors mantenía 46 posiciones valuadas en USD 75.9 M, un 24% menos que los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Winning Points Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 7, 13 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cisco: 2,448 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue MGM Resorts International, por un valor estimado de USD 850 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 48% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Winning Points Advisors en T2 2026 fue Cisco: 2,448 acciones por un valor de USD 288 k.
- Winning Points Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 307 k.
- La mayor reducción de Winning Points Advisors durante T2 2026 fue en UBS Group, con un recorte estimado de USD 412 k.
- Winning Points Advisors cerró por completo su posición en MGM Resorts International en T2 2026, con una venta estimada de USD 850 k.
- Las diez principales posiciones de Winning Points Advisors representan 75% de su cartera de USD 75.9 M en T2 2026.
- Winning Points Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winning Points Advisors cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.9 M.
Según el Informe 13F de Winning Points Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.