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BWM

Briggs Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 110 Mio. $ Umschlag 16,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,36 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,95 %
Position
65
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+1,36 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,18 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+539.333 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+501.754 $
5
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+368.471 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+564.589 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+525.935 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+423.046 $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+349.554 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+219.301 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,43 %
2 Technologie 1,75 %
3 Industrie 0,69 %
4 Kommunikationsdienste 0,57 %
5 Gesundheitswesen 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
50,8 Mio. $ 46,36 %
137.237
-1.579
-1 % -564.589 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,39 Mio. $ 8,57 %
109.843
+14.035
+15 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,81 Mio. $ 6,22 %
92.814
+7.350
+9 % +539.333 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,82 %
5.600
-102
-2 % -73.951 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,71 %
13.410
+342
+3 % +98.012 $
2025 Q4
2 Quartale
PVAL-Symbol
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,36 %
50.824
+27.359
+117 % +1,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FNDX-Symbol
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,02 %
71.026
+2.491
+4 % +75.176 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,01 %
8.933
-43
-0,5 % -9.854 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,58 %
20.713
+8
+0 % +654 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,3 %
14.729
-389
-3 % -37.176 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDT-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,26 %
54.595
-2.632
-5 % -66.459 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,29 Mio. $ 1,18 %
4.448
+1
+0 % +286 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,97 %
4.874
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
999.151 $ 0,91 %
3.262
-246
-7 % -70.959 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
883.932 $ 0,81 %
4.154
– –
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
805.058 $ 0,73 %
7.997
-877
-10 % -88.171 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
774.841 $ 0,71 %
9.617
-3
-0 % -233 $
2025 Q4
2 Quartale
XLG-Symbol
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
762.508 $ 0,7 %
12.453
+171
+1 % +10.439 $
2025 Q4
2 Quartale
RSPT-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
752.261 $ 0,69 %
11.663
+289
+3 % +16.582 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIF-Symbol
20
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
138 Mio. $
735.200 $ 0,67 %
27.965
+13.823
+98 % +364.327 $
2026 Q1
1 Quartal
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
718.785 $ 0,66 %
2.090
– –
2025 Q4
2 Quartale
TDIV-Symbol
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
701.733 $ 0,64 %
6.108
-689
-10 % -76.361 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
638.502 $ 0,58 %
853
-2
-0,2 % -1.456 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
632.036 $ 0,58 %
1.694
+50
+3 % +20.230 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
621.099 $ 0,57 %
18.354
+1.400
+8 % +46.392 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Briggs Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Briggs Wealth Management 65 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 94,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Briggs Wealth Management investierte 3,36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 13.657 Aktien im Wert von 503.124 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 564.589 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Briggs Wealth Management im Q2 2026 war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 13.657 Aktien im Wert von 503.124 $.
  • Briggs Wealth Management hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Briggs Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 564.589 $.
  • Briggs Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.935 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Briggs Wealth Management machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
  • Briggs Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Briggs Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 110 Mio. $.

Auf Grundlage der von Briggs Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .