Briggs Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Briggs Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Briggs Wealth Managementは65銘柄を保有し、保有額は$1.1億でした。前四半期の$9428万から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Briggs Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$336万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、保有株数は13,657株、評価額は$50.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$56.5万相当を売却しました。

• Briggs Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、株数は13,657株、評価額は$50.3万でした。
• Briggs Wealth Managementは2026年第2四半期にPutnam Focused Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$136万でした。
• Briggs Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$56.5万相当を減らしました。
• Briggs Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Briggs Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.1億のポートフォリオの78%を占めています。
• Briggs Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Briggs Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.1億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のBriggs Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。