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APW
Acima Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
11.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 k
(+0.01%)
Flujo de capital
+USD 283 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.96%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 731 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 515 k |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 310 k |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 309 k |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 781 k |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 348 k |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 164 k |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 161 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 129 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.9% |
| 2 | Tecnología | 5.71% |
| 3 | Atención médica | 2.35% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 292 k | 0.08% |
1,712
-169
| -9% | -USD 30.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
102
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 248 k | 0.07% |
3,185
-315
| -9% | -USD 25.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 248 k | 0.07% |
+3,049
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 247 k | 0.07% |
4,903
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
105
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 240 k | 0.07% |
2,148
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
106
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 234 k | 0.07% |
449
-44
| -9% | -USD 24.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
107
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 234 k | 0.07% |
1,250
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
108
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 232 k | 0.07% |
480
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
109
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 228 k | 0.07% |
1,274
-126
| -9% | -USD 21.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
110
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
994
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 220 k | 0.06% |
3,272
-229
| -7% | -USD 15.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
112
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 214 k | 0.06% |
1,123
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
113
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 188 k | 0.05% |
834
-82
| -9% | -USD 17.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
114
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 187 k | 0.05% |
1,371
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 174 k | 0.05% |
1,667
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
116
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 171 k | 0.05% |
2,000
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
117
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 160 k | 0.05% |
975
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
118
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 158 k | 0.05% |
+747
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 145 k | 0.04% |
1,224
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
120
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 137 k | 0.04% |
1,225
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
121
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 128 k | 0.04% |
500
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
HONA
122
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 125 k | 0.04% |
+804
| Nuevas | +USD 146 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 124 k | 0.04% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
124
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 121 k | 0.04% |
1,592
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
125
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 110 k | 0.03% |
1,132
-112
| -9% | -USD 12 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
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BMC
Revisión del portafolio de Acima Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Acima Private Wealth mantenía 177 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 0.01% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Acima Private Wealth en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,049 acciones por un valor de USD 248 k.
- Acima Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 731 k.
- La mayor reducción de Acima Private Wealth durante T3 2026 fue en Mercado Libre, con un recorte estimado de USD 781 k.
- Acima Private Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T3 2026, con una venta estimada de USD 348 k.
- Las diez principales posiciones de Acima Private Wealth representan 47% de su cartera de USD 344 M en T3 2026.
- Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Acima Private Wealth aumentó 0.01% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Acima Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.