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APW
Acima Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
11.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 k
(+0.01%)
Flujo de capital
+USD 283 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.96%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 731 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 515 k |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 310 k |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 309 k |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 781 k |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 348 k |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 164 k |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 161 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 129 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.9% |
| 2 | Tecnología | 5.71% |
| 3 | Atención médica | 2.35% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 21.4 k | 0.01% |
158
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
153
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 441 M
| USD 17.7 k | 0.01% |
204
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
112
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
155
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
44
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
156
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
107
+2
| +2% | +USD 318 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
158
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
MBGL
159
Mobility Global Inc
MBGL
USD 5981 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
+826
| Nuevas | +USD 16.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
162
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
164
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
165
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
166
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 7.83 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
167
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
168
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 4.89 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
169
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
170
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
171
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
172
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
173
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38 mil M
| USD 732 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 725 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
175
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-2,800
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
Fondos similares
HCP
AW
SCP
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WFI
HPC
GSC
BMC
Revisión del portafolio de Acima Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Acima Private Wealth mantenía 177 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 0.01% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Acima Private Wealth en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,049 acciones por un valor de USD 248 k.
- Acima Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 731 k.
- La mayor reducción de Acima Private Wealth durante T3 2026 fue en Mercado Libre, con un recorte estimado de USD 781 k.
- Acima Private Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T3 2026, con una venta estimada de USD 348 k.
- Las diez principales posiciones de Acima Private Wealth representan 47% de su cartera de USD 344 M en T3 2026.
- Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Acima Private Wealth aumentó 0.01% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Acima Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.