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Acima Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
11.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 k
(+0.01%)
Flujo de capital
+USD 283 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.96%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 731 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 515 k |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 310 k |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 309 k |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 781 k |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 348 k |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 164 k |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 161 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 129 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.9% |
| 2 | Tecnología | 5.71% |
| 3 | Salud | 2.35% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3604 M
| USD 2.94 M | 0.85% |
25,241
+193
| +0.8% | +USD 22.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 2.92 M | 0.85% |
5,697
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.2 mil M
| USD 2.84 M | 0.83% |
60,068
+5,569
| +10% | +USD 275 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 2.78 M | 0.81% |
27,462
+2,667
| +11% | +USD 280 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
30
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 12 mil M
| USD 2.74 M | 0.8% |
27,328
-64
| -0.2% | -USD 6.65 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 2.39 M | 0.69% |
10,225
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
32
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
USD 436 M
| USD 2.38 M | 0.69% |
119,117
-778
| -0.6% | -USD 15.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.2 mil M
| USD 2.1 M | 0.61% |
26,108
-176
| -0.7% | -USD 14.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
34
ServiceNow
NOW
USD 110 mil M
| USD 1.98 M | 0.58% |
14,785
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 1.69 M | 0.49% |
6,469
-379
| -6% | -USD 97.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 1.64 M | 0.48% |
6,210
-438
| -7% | -USD 116 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
37
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1248 M
| USD 1.41 M | 0.41% |
49,649
-132
| -0.3% | -USD 3.86 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.39% |
4,110
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
39
Booking.com
BKNG
USD 116 mil M
| USD 1.32 M | 0.38% |
8,100
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
USD 122 mil M
| USD 1.27 M | 0.37% |
6,905
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
41
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 1.26 M | 0.37% |
3,512
-298
| -8% | -USD 109 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.21 M | 0.35% |
7,423
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
43
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 1.14 M | 0.33% |
2,231
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
USD 282 mil M
| USD 1.14 M | 0.33% |
1,400
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.33% |
3,170
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 1.11 M | 0.32% |
4,447
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
47
Automatic Data Processing
ADP
USD 118 mil M
| USD 1 M | 0.29% |
3,888
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
48
Union Pacific
UNP
USD 182 mil M
| USD 999 k | 0.29% |
3,671
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 979 k | 0.28% |
2,873
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
50
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 970 k | 0.28% |
4,680
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
WFI
Revisión del portafolio de Acima Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Acima Private Wealth mantenía 177 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 0.01% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Acima Private Wealth en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,049 acciones por un valor de USD 248 k.
- Acima Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 731 k.
- La mayor reducción de Acima Private Wealth durante T3 2026 fue en Mercado Libre, con un recorte estimado de USD 781 k.
- Acima Private Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T3 2026, con una venta estimada de USD 348 k.
- Las diez principales posiciones de Acima Private Wealth representan 47% de su cartera de USD 344 M en T3 2026.
- Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Acima Private Wealth aumentó 0.01% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Acima Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.