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VARA

Value Aligned Research Advisors Portfolio-Positionen

AUM 40,1 Mrd. $ Umschlag 24,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 376,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+104,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+376,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.641,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,58 %
Position
131
Neu
24
Aufgestockt
48
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+591 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+409 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+407 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+386 Mio. $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+295 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+342 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+305 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+297 Mio. $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+288 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+285 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,29 %
2 Technologie 22,75 %
3 Industrie 9,67 %
4 Kommunikationsdienste 5,02 %
5 Finanzwesen 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IREN-Symbol
26
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
387 Mio. $ 0,97 %
8.467.327
+3.699.720
+78 % +192 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FTAI-Symbol
27
FTAI Aviation
FTAI
15,9 Mrd. $
377 Mio. $ 0,94 %
1.393.259
+322.367
+30 % +81,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
28
Put
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
356 Mio. $ 0,89 %
+613.000
Neu +251 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
29
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
353 Mio. $ 0,88 %
607.400
-155.600
-20 % -63,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
30
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
349 Mio. $ 0,87 %
935.900
+482.600
+106 % +195 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
31
CALL
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
308 Mio. $ 0,77 %
2.099.500
-175.200
-8 % -31,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VRT-Symbol
32
CALL
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
305 Mio. $ 0,76 %
911.000
+414.300
+83 % +131 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WULF-Symbol
33
TeraWulf
WULF
5,65 Mrd. $
303 Mio. $ 0,76 %
12.263.135
+4.414.903
+56 % +102 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EME-Symbol
34
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
290 Mio. $ 0,72 %
349.960
+126.439
+57 % +107 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ALAB-Symbol
35
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
275 Mio. $ 0,68 %
568.316
– –
2024 Q4
6 Quartale
CIFR-Symbol
36
Cipher Digital
CIFR
3,3 Mrd. $
273 Mio. $ 0,68 %
11.125.393
+123.787
+1 % +2,61 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
37
CALL
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
247 Mio. $ 0,62 %
655.000
-261.800
-29 % -105 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EQT-Symbol
38
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
245 Mio. $ 0,61 %
4.614.894
+426.906
+10 % +24 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CBRS-Symbol
39
Cerebras Systems
CBRS
26,3 Mrd. $
242 Mio. $ 0,6 %
+1.094.722
Neu +258 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAOI-Symbol
40
Applied Optoelectronics
AAOI
5,73 Mrd. $
236 Mio. $ 0,59 %
1.595.124
+327.186
+26 % +53,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CORZ-Symbol
41
Core Scientific
CORZ
4,21 Mrd. $
235 Mio. $ 0,59 %
9.187.797
+1.468.835
+19 % +34,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NBIS-Symbol
42
CALL
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
231 Mio. $ 0,58 %
837.500
+409.500
+96 % +81,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ZM-Symbol
43
CALL
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
224 Mio. $ 0,56 %
2.600.700
+1.499.000
+136 % +142 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APLD-Symbol
44
Applied Digital
APLD
5,52 Mrd. $
207 Mio. $ 0,52 %
5.546.030
-1.122.281
-17 % -43,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
45
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
201 Mio. $ 0,5 %
+538.900
Neu +218 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ECHO-Symbol
46
EchoStar
ECHO
25,9 Mrd. $
193 Mio. $ 0,48 %
+1.905.515
Neu +233 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPS-Symbol
47
Forgent Power Solutions
FPS
6,65 Mrd. $
176 Mio. $ 0,44 %
+3.158.622
Neu +144 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
48
CALL
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
171 Mio. $ 0,43 %
75.300
+19.200
+34 % +27,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HUT-Symbol
49
Hut 8
HUT
7,55 Mrd. $
166 Mio. $ 0,41 %
1.440.342
-1.442.224
-50 % -140 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
50
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
160 Mio. $ 0,4 %
800.769
-52.927
-6 % -10,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

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Clear Street
Clear Street New York 39,5 Mrd. $ AUM 124,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APG Asset Management
APG Asset Management Amsterdam, Netherlands 40,7 Mrd. $ AUM 39,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA Pension Forsikringsaktieselskab
PFA Pension Forsikringsaktieselskab Copenhagen 39,4 Mrd. $ AUM
Pacer Advisors
Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Manhattan
First Manhattan New York 39,2 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan 39 Mrd. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Value Aligned Research Advisors 131 Positionen im Wert von 40,1 Mrd. $, ein Anstieg um 94 % gegenüber 20,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Value Aligned Research Advisors investierte 1,97 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coherent; sie wurde auf 342 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 war Cerebras Systems: 1.094.722 Aktien im Wert von 242 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Aligned Research Advisors im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 342 Mio. $.
  • Value Aligned Research Advisors hat seine Position in KLA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Aligned Research Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,1 Mrd. $ aus.
  • Value Aligned Research Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Value Aligned Research Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 40,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Value Aligned Research Advisors für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .